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三友医疗(688085) - 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告
三友医疗三友医疗(SH:688085)2025-03-16 17:45

发行情况 - 发行股票数量为13,032,886股,价格为16.42元/股[2] - 拟募集资金总额21,400万元,发行股份数量不超14,343,163股,未超交易前总股本30%[8] - 实际募集资金总额213,999,988.12元,发行股数超《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%[8] - 发行价格16.42元/股,相当于发行底价14.92元/股的110.05%[9] - 发行对象为10名,均以现金认购[10] - 募集配套资金发行对象所认购股票6个月内不得转让[12] - 募集资金总额213,999,988.12元,扣除费用后实际净额为203,920,127.60元[13] 时间节点 - 截至2025年3月4日,东方证券收到认购款213,999,998.12元[14] - 2025年3月13日,新增股份登记手续办理完毕,登记后股份总数277,885,415股[16] - 本次发行定价基准日为2025年2月24日[19] 获配情况 - 大成基金管理有限公司获配2,588,310股,获配金额42,500,050.20元,限售期6个月[20] - 中泰证券(上海)资产管理有限公司获配1,887,941股,获配金额30,999,991.22元,限售期6个月[20] - 诺德基金管理有限公司获配1,674,786股,获配金额27,499,986.12元,限售期6个月[20] - 杭州行远富兴股权投资合伙企业(有限合伙)获配1,522,533股,获配金额24,999,991.86元,限售期6个月[21] - 瑞众人寿保险有限责任公司获配1,218,026股,获配金额19,999,986.92元,限售期6个月[21] - 财通基金管理有限公司获配1,096,224股,获配金额17,999,998.08元,限售期6个月[21] - 华泰优颐股票专项型养老金产品和华泰优选三号股票型养老金产品均获配913,520股,获配金额均为14,999,998.40元,限售期6个月[21] - 华夏基金管理有限公司和广发证券股份有限公司均获配609,013股,获配金额均为9,999,993.46元,限售期6个月[21] 股东情况 - 2025年2月17日发行前公司前十名股东合计持股160,381,216股,占比60.55%[38] - 2025年3月13日发行后公司前十名股东合计持股160,582,820股,占比57.79%[40] 股份结构 - 本次发行完成后公司增加13,032,886股有限售条件流通股[41] - 发行前有限售条件股份16,398,994股,占比6.19%;发行后29,431,880股,占比10.59%[41] - 发行前无限售条件股份248,453,535股,占比93.81%;发行后占比89.41%[41] 影响与用途 - 本次发行完成后公司总资产、净资产规模将增加[43] - 本次发行募集资金拟用于支付交易现金对价,主营业务无重大变化[44] 中介机构 - 本次发行独立财务顾问为东方证券股份有限公司,法定代表人为龚德雄[48] - 独立财务顾问联系电话为021 - 23153888,传真为021 - 23153500[48] - 本次发行法律顾问为北京市嘉源律师事务所,负责人为颜羽[48] - 法律顾问联系电话为010 - 66413377,传真为010 - 66412855[48] - 本次发行审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙),负责人为朱建弟、杨志国[48][49] - 审计机构联系电话为021 - 63391166,传真为021 - 63392558[49] - 本次发行验资机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙),负责人为朱建弟、杨志国[50] - 验资机构联系电话为021 - 63391166,传真为021 - 63392558[50] 公告信息 - 公告发布主体为上海三友医疗器械股份有限公司董事会[51] - 公告发布时间为2025年3月17日[51]