交易评估 - 截至2024年4月30日，水木天蓬股东全部权益评估值为86300万元，上海还瞻为9558.07万元[11] - 本次交易标的资产交易总价格为41567.57万元[11] 交易支付 - 公司向曹群支付水木天蓬30.1071%股权总对价27734.64万元，含现金20000万元、股份7734.64万元[12] - 公司向曹群支付水木天蓬7.0006%股权总对价5356.87万元，均为股份对价[12] - 公司向徐农等支付上海还瞻不同比例出资份额对价，均为股份对价[12] - 上海还瞻交易总对价41567.57万元，含现金20084.88万元、股份21482.69万元[14] 股权作价 - 水木天蓬曹群对应30.1071%股权，100%股权作价92120.00万元[16] - 本次交易对应水木天蓬股权比例48.1846%，100%股权作价86267.31万元[17] 配套资金 - 公司拟募集配套资金总额不超过21400.00万元，发行股份不超交易前总股本30%[18] 重组进程 - 2025年1月17日中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册[5] - 2月8日水木天蓬完成标的资产过户工商变更登记，2月5日上海还瞻完成过户[26] - 2月17日三友医疗办理完毕新增股份登记，新增16398994股[29] - 2月27日确定发行对象10名，发行价16.42元/股，发行13032886股，募资213999988.12元[30] - 3月4日东方证券指定账户收到认购资金213999988.12元[32] - 3月5日公司向特定对象发行A股13032886股，募资净额203920127.60元[33] - 新增股份登记后公司股份总数为277885415股[34] 其他情况 - 截至2025年2月8日，三友医疗变更后注册资本和股本均为264852529.00元[27] - 本次重组已获各方通过，实施过程与披露信息无重大差异[20][22][23][24][37] - 重组相关协议生效，各方履约无违约，承诺人未违反承诺[40][42] - 重组后续重大事项包括办理变更登记、审计过渡期损益等[43]