交易基本信息 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股份并募集配套资金，交易价格36000万元[21][25] - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，承诺扣非后归母净利润分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[21][64][121][198] - 发行股份购买资产定价基准日为第五届董事会第八次会议决议公告日，评估基准日为2024年4月30日[22] - 本次交易现金对价和股份对价均为18000万元[29][118] - 募集配套资金金额为18000万元，发行股票数量为30664395股[31][32][108][109][144] 财务数据 - 2024年9月30日，交易前资产总计135130.50万元，交易后189555.91万元，变化率40.28%[36] - 2024年1 - 9月，交易前营业收入58221.14万元，交易后78530.04万元，变化率34.88%[36] - 2023年12月31日，交易前负债总计69540.66万元，交易后107528.51万元，变化率54.63%[36] - 2023年度，交易前利润总额18459.68万元，交易后22002.33万元，变化率19.19%[36] - 2024年1 - 9月交易后净利润为14835.45万元，较交易前增长22.23%[37] - 2023年度交易后净利润为19158.54万元，较交易前增长19.92%[37] - 2024年1 - 9月交易后归母净利润为14216.90万元，较交易前增长19.78%[37][47] - 2023年度交易后归母净利润为18958.83万元，较交易前增长19.06%[37][47] - 2024年1 - 9月交易后资产负债率为50.69%，较交易前增长12.44%[37] - 2023年度交易后资产负债率为52.56%，较交易前增长8.19%[37] - 2024年1 - 9月交易后基本每股收益为0.30元/股，较交易前增长11.11%[37][47] - 2023年度交易后基本每股收益为0.41元/股，较交易前增长13.89%[37][47] 标的公司情况 - 无锡微研主要从事精密模具、冲压件及机床研发、生产和销售，属“C35专用设备制造业”[25] - 报告期内，主营业务毛利率分别为29.75%、35.02%及36.12%[70] - 境外主营业务收入占比分别为21.41%、32.19%和40.18%[76] - 美国地区主营业务收入分别为598.59万元、828.20万元和2860.32万元，销售占比分别为2.80%、3.21%和14.09%[76] 交易影响与展望 - 本次交易属产业并购，完成后将整合资源，优化产业结构，开拓市场[193][196] - 交易后在钢材采购上可实现规模效应，完善空调换热器装备产线[91][92] 审批与风险 - 本次交易已获多项决策和审批，尚需中国证监会注册等程序[39][158][159] - 交易可能因异常交易等被暂停、中止或取消，审批结果和时间存在不确定性[60][61] 其他 - 上市公司首创超高速顶置油缸式翅片冲生产线等设备[97] - 新能源汽车驱动电机铁芯关键装备MCP宽台面双驱系列压力机于2022年获批国家首台套重大科技装备[98] - 标的公司在精密模具及精密制造深耕约30年[98]