公司收购与出售情况 - 公司自2010年以来收购了14家企业[22] - 2022年3月21日，公司出售了轻工业部门的大部分资产[23] 市场竞争与规模情况 - 2023年有25000家竞争公司，仅241家年收入超1亿美元，低于2022年的251家[27] - 2023年美国临时服务市场收入为1452亿美元，低于2022年的1688亿美元[27] - 劳动力解决方案市场约有25000家公司，竞争激烈[43] - 公司在劳动力解决方案市场与约25000家公司竞争[62] 公司业务运营区域 - 物业管理部门在40个州和华盛顿特区开展业务[31] - 专业部门在佛罗里达、伊利诺伊等多地运营，IT部门在哥伦比亚和印度提供近岸/离岸人才解决方案[32] - 公司总部位于德克萨斯州普莱诺，租赁约6200平方英尺的办公空间，在美国46个州和华盛顿特区运营[120] 公司业务收入情况 - 2009年轻工业收入为3500万美元，2024年持续经营业务收入达2.72亿美元[39] - 2024财年公司营收272,499千美元，较2023财年的313,167千美元有所下降[138] - 2024财年持续经营业务亏损333.8万美元，2023财年亏损1022.3万美元，2023财年1月1日结束的财年盈利1126.1万美元[144] - 2024财年调整后EBITDA为1047.5万美元，2023财年为2585.8万美元，2023财年1月1日结束的财年为2235.3万美元[144] - 2024财年总收入2.72499亿美元，2023财年为3.13167亿美元，2023财年1月1日结束的财年为2.98422亿美元[157] - 2024财年物业管业务收入1.04402亿美元，占比38.3%，较2023财年减少约2070万美元（16.5%）[158] - 2024财年专业业务收入1.68098亿美元，占比61.7%，较2023财年减少约2000万美元（10.6%）[158] - 2024财年总毛利9286.3万美元，较2023财年减少约1890万美元（16.9%），占收入比例从35.7%降至34.1%[161] - 2024财年物业管理业务毛利3836.9万美元，占比41.3%，较2023财年减少约1140万美元（22.9%）[161] - 2024财年专业业务毛利5449.4万美元，占比58.7%，较2023财年减少约750万美元（12.1%）[161] - 2023财年总营收3.13167亿美元，较2022财年增加1474.5万美元（4.9%），物业和专业管理收入均有增长[168] - 2023财年总毛利1.11784亿美元，较2022财年增加823.6万美元（8.0%），各业务板块均有贡献[171] - 2023财年非GAAP同日收入为3.132亿美元，较2022财年增加2070万美元（7.1%），同日毛利为1.118亿美元，增加1030万美元（10.2%）[178][179] 公司人员情况 - 截至2025年2月5日，公司雇佣约405名团队成员[48] - 2024年，公司为客户安置约13300名人才[49] - 截至2024年8月1日，公司雇佣约3456人，其中13%为内部团队成员，87%为支持客户的现场人才[52] - 女性占所有团队成员的36%，少数族裔占报告团队成员的71%[54] 公司社会责任与员工发展 - 2024年，144人志愿工作超1400小时，捐赠超60000美元用于慈善事业[54] - 2024年，公司全球专业发展计划为2200人提供超10000小时教育[54] - 2024年，团队成员通过平台向同事发送超3300个奖励[55] - 2024年，公司员工技能提升花费超10000小时，超3200人参加培训[56] 公司地理收入占比 - 2024财年，田纳西州和得克萨斯州的地理收入分别占持续经营合并收入的17%和23%[65] 公司财务指标（信贷、资产等） - 2024财年末，公司循环信贷额度下的最高借款额为2000万美元，未使用资金的可用性受多种因素影响[77] - 2024财年末，公司商誉和无形资产分别为5920万美元和2450万美元，不利评估可能导致未来注销这些资产[81] - 2024财年公司净利润为亏损3,338千美元，2023财年为亏损10,223千美元[138] - 2024财年公司调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为10,475千美元，2023财年为25,858千美元[139] - 2024财年公司同日息税折旧摊销前利润（Same Day EBITDA）为10,475千美元，2023财年为25,858千美元[139] - 2024财年公司每股现金股息为0.15美元，2023财年为0.60美元[139] - 2024财年公司营运资金为19,427千美元，2023财年为亏损18,144千美元[139] - 2024财年公司总资产为150,111千美元，2023财年为178,517千美元[139] - 2024财年公司总未偿借款净额为46,321千美元，2023财年为63,114千美元[139] - 2024财年公司股东权益为82,269千美元，2023财年为85,536千美元[139] - 调整后息税折旧摊销前利润和同日息税折旧摊销前利润为非公认会计准则指标，有局限性，不能替代净利润等公认会计准则指标[139][140][141] - 截至2024年12月29日，2013年长期激励计划待发行证券数量为976432，加权平均行使价格为15美元，剩余可发行数量为149058 [132] - 2022年12月，公司私募发行254455股普通股，价值330万美元，并发行440万美元可转换两年期本票，年利率6%，转换价格为每股17.12美元[133] - 2025年1月30日，可转换本票利率提高至7%，到期日延长至2025年12月12日[133] - 2023年，公司回购2085股普通股，成本为19019美元，加权平均价格为9.69美元[135] - 2024年，公司没有进行股票回购[135] - 截至2024年12月29日，长期债务义务总计4294.5万美元，或有对价275万美元，可转换票据436.8万美元，经营租赁义务616.5万美元，合同现金义务总计5622.8万美元[201] - 截至2024年12月29日，备用信用证最大财务风险敞口为10万美元，全部计入循环信贷额度使用[202] 公司面临的风险 - 公司业务依赖声誉，客户对人才或顾问表现不满、第三方不当使用知识产权等会损害声誉和业务[68] - 公司运营依赖关键人员，关键人员流失会对业务和财务产生重大不利影响[69] - 公司依赖吸引和留住合格现场人才，但竞争激烈，无法保证人才持续可得[70] - 公司劳动力解决方案协议可被客户短时间终止，可能导致短期内收入大幅下降[71] - 公司业务增长和盈利依赖留住现有客户和吸引新客户，否则会影响收入[72] - 公司债务可能影响财务健康，限制业务机会，增加融资成本[74] - 公司需大量营运资金，若无法满足需求，可能无法支付工资[75] - 公司依赖商业合理条款的工人补偿保险，无法获得合适保险会影响业务[83] - 公司运营面临自然灾害、疫情、恐怖袭击等不可控风险，或对业务和财务状况产生重大不利影响[91] - 若无法跟上技术变革，公司运营结果和发展能力可能受到负面影响[92] - 公司依赖技术服务，系统故障或安全措施被破坏，可能影响客户关系和吸引新客户的能力[93] - 公司未来可能发行额外普通股，会稀释现有股东的持股比例[98] - 公司遵守公司治理和信息披露相关法规，可能导致额外费用增加[100] - 公司内部控制系统可能存在局限性，无法完全防止错误或欺诈[102] - 公司受信贷协议限制，不确定未来是否支付股息，投资者回报依赖股价上涨[104] - 公司组织文件某些条款可能使股东难以更换董事会成员，阻碍敌意收购[106] - 公司战略替代方案审查过程可能不成功、成本高、耗时长且复杂，不一定能达到预期效果[110] - 公司成本重组计划可能成本高、耗时长且复杂，不一定能实现预期效益[112] 公司股价与股东情况 - 截至2025年2月5日，公司普通股收盘价为每股5.19美元，约有2386名登记股东[129] - 2024年第四季度，公司普通股最高价为6.18美元，最低价为6.07美元[129] - 2022 - 2024年，公司支付的现金股息分别为6289682美元、6507249美元和1639315美元，每股股息均为0.15美元[130] 公司同行群体情况 - 公司的同行群体指数代表了BGSF和提供现场人才或永久就业劳动力解决方案的类似公司的累计总回报，同行群体包括GEE Group、Mastech Digital等[126] 公司费用与收益情况 - 2024财年销售、一般和行政费用减少330万美元（3.7%），主要因应对收入下降采取费用削减和成本控制措施[165] - 2024财年公司因特定业务发展，确认与2023年Arroyo Consulting收购相关的或有对价收益150万美元[165] - 2024财年利息费用净额减少110万美元（17.7%），主要因Arroyo Consulting或有对价增值减少和循环信贷平均余额降低[166] - 2024财年所得税收益减少260万美元（87.4%），主要因2023年与商标减值相关的应税亏损增加[167] - 2023财年销售、一般和行政费用增加540万美元（6.5%），略高于收入增长，收购交易费用增加70万美元[174] - 2023财年折旧和摊销费用增加370万美元（91.8%），主要因2022年Horn Solutions和2023年Arroyo Consulting收购的无形资产摊销[176] 公司现金流情况 - 2024财年持续经营活动提供的净现金为2440万美元，较2023财年增加400万美元，主要因应收账款收款增加等[185] - 2022财年持续经营活动净现金使用量为330万美元，较2021财年的140万美元净现金流入减少470万美元[187] - 2024财年资本支出为160万美元，主要用于持续的IT改进；2023财年支付680万美元用于收购Arroyo Consulting，支付10万美元用于Horn Solutions收购的营运资金，资本支出260万美元；2022财年出售InStaff获得3070万美元，支付3390万美元用于收购Horn Solutions，资本支出570万美元[189][190] - 2024财年减少循环信贷额度1850万美元，支付430万美元或有对价，偿还定期贷款170万美元，支付普通股现金股息160万美元，支付债务发行成本130万美元[192] - 2023财年支付普通股现金股息650万美元，偿还定期贷款600万美元，支付110万美元或有对价，循环信贷额度借款230万美元[193] - 2022财年新定期贷款发行获得4000万美元，偿还定期贷款2690万美元，支付普通股现金股息630万美元，支付110万美元或有对价，循环信贷额度借款980万美元[194] 公司信贷协议情况 - 2019年7月16日签订信贷协议，2022年8月18日至2023年5月19日进行四次修订，将利率组成从LIBOR改为SOFR，可借款4000万美元，要求新定期贷款本金余额的2.5%，允许外国实体收购，修改分配条款，循环信贷额度增加600万美元[195] - 2024年3月13日修订并重述信贷协议，循环信贷额度最高可借款4000万美元，有定期贷款承诺；7月行使延迟提取定期贷款选择权借款430万美元[196][197] - 2024年11月6日签订第一次修订协议，循环信贷额度可用性减少最多2000万美元，定期贷款按季度偿还本金，为季度本金还款额为总本金余额的2.5%[198] 公司业务季节性波动 - 公司业务有季节性波动，物业管理劳动力解决方案需求在二季度增加，三季度最高[45] 公司战略评估 - 2024年5月8日，公司董事会启动评估潜在战略替代方案的流程，并聘请财务顾问以实现股东价值最大化[151] 公司减值损失情况 - 2020年专业部门确认370万美元商标减值损失和350万美元客户合作伙伴名单减值损失，2023年确认2250万美元商标减值损失[145]