募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额196,608.12万元，净额181,524.79万元[4] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额152,000.00万元，净额1503,909,782.03元[5] - IPO募投项目总投资416,058.00万元，拟投入募集资金181,524.79万元；可转债募投项目投资总额534,451.61万元，拟投入募集资金152,000.00万元[6] 项目调整情况 - 拟将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”扩产为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目”，分两期建设[3] - 拟将IPO募投项目“150万吨/年球团工程”结项结余资金及可转债募投项目部分剩余资金用于“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”[3] - 拟将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”预定可使用时间延期至2026年12月[4] - 2023年8月同意部分募投项目实施地点变更且延期[7] - 2023 - 2024年同意部分募投项目及实施主体变更[7] 项目资金变更详情 - “150万吨/年球团工程”原计划拟使用募集资金42200万元，截至2025年2月28日已投入19503.06万元，剩余23107.74万元，拟变更投入22967.74万元[11] - “智能矿山升级改造项目”原计划拟使用募集资金46265.43万元，截至2025年2月28日已投入13346.16万元，投资进度28.85%，剩余33494.19万元，拟变更投入32409.23万元[11][16] - 本次变更募集资金金额共55376.97万元，其中IPO募集资金22967.74万元，占IPO募集资金净额12.65%；可转债募集资金32409.23万元，占可转债募集资金净额21.55%[12] 项目相关情况 - “年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”调整前建设投资186,275.63万元，调整后一期建设投资176,221.21万元[9] - 调整后一期年处理多金属矿石1000万吨，年处理废石1200万吨[9] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”建设投资176221.21万元，拟通过募集资金投入65198.15万元，剩余自有或自筹[19] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”建设期2年，一期建设年处理多金属矿石1000万吨、废石1200万吨[19] - 年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目投资财务内部收益率17.22%（税后），投资回收期6.72年（税后，含建设期）[22] - 周油坊铁矿采选工程原计划拟使用募集资金35748.85万元，截至2025年2月28日已投入7458.08万元，剩余28804.64万元[28] - 周油坊铁矿采选工程原计划2023年12月达到预定可使用状态，调整后延期至2026年12月[28] - 公司规划将周油坊铁矿产能提升到650万吨/年，扩产项目审批手续办理延缓工程进度[27] 项目审批情况 - 公司于2025年3月17日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，全票审议通过部分募投项目调整议案[31] - 部分募投项目调整事项尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议[31] - 监事会认为部分募投项目调整有利于提高募集资金使用效率，同意本次调整[32][33] - 保荐机构认为部分募投项目调整履行必要审批程序，符合规定，无异议，尚需相关会议审议通过[34] 其他情况 - “150万吨/年球团工程”募集资金节余因增加自有资金投入、科学使用资金、整合资源、部分尾款未支付及现金管理收益等[13] - “智能矿山升级改造项目”原计划总投资50866.06万元，拟用募集资金46265.43万元，组织实施期限三年，不产生直接经济效益[15] - “智能矿山升级改造项目”未达计划进度因与铁矿扩产项目建设规划结合考虑，且扩产审批需时间，同时公司进军锂矿行业有资金缺口[16][17] - 年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目原材料来自临武县鸡脚山锂矿，可锁定成本[22] - 周油坊铁矿采选工程延期未改变项目实施主体、地点、用途及规模，不损害股东利益，符合长期规划[30]