股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件流通股319,591,987股，占比18.73%；无限售条件流通股1,386,321,723股，占比81.27%；股份总数1,705,913,710股[12][13] - 截至2024年9月30日，袁永峰持股222,388,153股，比例13.04%；袁永刚持股202,226,196股，比例11.85%；香港中央结算有限公司持股65,776,264股，比例3.86%等[14] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股653,680,290股，比例38.31%[14] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业总收入2,646,629.63万元，净利润106,685.16万元[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额285,825.27万元，投资活动 - 254,136.55万元，筹资活动 - 111,186.65万元[19] - 2024年1 - 9月非经常性损益5,891.99万元[21] - 2024年1 - 9月/2024年9月30日流动比率1.22倍，速动比率0.86倍，资产负债率58.71%[22] - 2022 - 2023年度归母净利润（扣非前后孰低）分别为21.27亿元和16.15亿元[95] - 报告期各期营收分别为317.93亿元、315.80亿元、336.51亿元和264.66亿元，归母净利润分别为18.62亿元、23.68亿元、19.65亿元和10.67亿元等[118] - 2023年归母净利润、扣非归母净利润分别同比下降17.05%、24.08%；2024年1 - 9月分别同比下降19.91%、2.72%[119] - 报告期各期前五大客户收入占比分别为62.69%、66.84%、73.50%、70.20%，第一大客户收入占比分别为44.50%、51.60%、55.81%、50.41%[120] - 报告期各期综合毛利率分别为14.67%、17.60%、15.18%和13.65%[126] - 报告期各期末资产负债率分别为61.34%、59.74%、59.00%和58.71%，流动比率分别为1.15、1.23、1.26、1.22，速动比率分别为0.81、0.89、0.90、0.86[127] - 报告期各期末存货账面价值分别为64.52亿元、61.66亿元、62.94亿元和65.98亿元[129] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为107.36亿元、106.74亿元、124.15亿元和136.10亿元[130] - 截至2024年9月末电子电路业务固定资产账面价值占比54.33%[130] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为76.66亿元、70.06亿元、77.13亿元和77.89亿元[132] - 截至2024年9月30日，商誉账面价值22.06亿元[133] - 报告期各期末在建工程金额分别为50303.75万元、181318.38万元、184252.52万元和215394.67万元[135] - 报告期内，在建工程转入固定资产新增计提折旧额对毛利率影响分别为0.11、0.63、1.55和2.49个百分点[136] - 报告期各期末预付工程设备款金额分别为24492.44万元、83873.18万元、90636.05万元和46233.76万元[136] - 报告期内，境外销售收入分别为2499440.48万元、2595802.23万元、2800193.65万元和2195905.50万元，占比分别为78.62%、82.20%、83.21%和82.97%[137] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，对象为袁永刚、袁永峰，现金认购[27][28] - 发行定价基准日为2024年3月13日，发行价格原为11.49元/股，调整后为11.24元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[29][30][31] - 袁永刚和袁永峰拟认购金额分别不超过112,320.00万元和28,080.00万元，合计不超过140,400.00万元，发行数量合计不超124,911,031股，下限115,658,362股[32][33] - 发行对象认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[34] - 本次发行募集资金总额不超过140,400.00万元，全部用于补充流动资金[37] 前次募集资金 - 前次募集资金为2020年非公开发行，到账时间2020年7月[73] - 截至2024年9月30日，前次募集资金累计使用280,972.31万元，占比97.15%[96] - 前次募集资金投资项目存在3次变更情况[97] 行业与市场 - 2023年度公司电子电路产品全球营收排名第三，FPC位居全球第二；PCB业务全球第三、内资第一[63][154] - 2024年4月上半月，我国新能源车零售和批发渗透率分别达50.39%和50.19%[155] - 2021 - 2023年全国汽车产销量增长，新能源汽车销量及市场占有率提升，2024年4月以来销售渗透率超50%[158] - 预计2030年汽车电子占整车成本比重达50%，新能源车单车FPC用量超100片，电池电压监测FPC用量可达70片[161] - 2025年全球动力电池CCS市场空间达281.2亿元，2021 - 2025年复合增长率62.33%；储能电池CCS市场空间达44.3亿元，2021 - 2025年复合增长率122.73%[163] - 2016 - 2020年iPhone中FPC用量增加[166] - 2026年全球AR/VR出货量有望达0.35亿台，用于AR/VR和折叠屏手机的FPC市场规模达21亿美元[167] 其他 - 截至2025年2月28日，控股股东父子三人合计持股48341.04万股，占总股本28.34%，质押股份19230.00万股，占其持股39.78%[151] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票并承担保荐责任，指定吴熠昊、徐建豪为保荐代表人[173][181]