市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买国际港务持有的集装箱码头集团70%股权[4][8] - 2024年12月公司与PSA合资设立海新国际，持股80%未实际出资[108] - 2025年3月5日公司同意向集装箱码头集团转让海新国际80%股权[110] 募集资金 - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后公司总股本的30%[9] - 募集配套资金发行对象不超35名特定投资者[46] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[50] - 募集配套资金发行对象所认购股份6个月内不得转让[57] - 补充公司及标的公司流动资金比例不超发行股份购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%[60] 交易定价 - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日为2025年3月17日，每股发行价格为6.69元/股[18] - 定价基准日前20个交易日股票交易均价7.10元/股，其80%为5.68元/股；60个交易日均价7.13元/股，其80%为5.71元/股；120个交易日均价6.92元/股，其80%为5.54元/股[18] 股份锁定期 - 交易对方因本次购买资产取得的公司股份，自发行结束之日起36个月内不得交易或转让，若特定情况锁定期自动延长6个月[29][30] 议案表决 - 多项议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权获通过[35][38][42][45][49][52][56][59][61][64][68][73] - 《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[112][113] - 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[116][117] - 《关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[122][123] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[127][128] - 《关于暂不召开股东大会审议本次重组相关事项的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[130] 其他 - 本次重组构成关联交易，预计构成重大资产重组[75] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价在重组停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[114] - 公司在重组中采取必要保密措施，制定保密制度，限定敏感信息知悉范围[119] - 董事会拟提请股东大会授权办理重组事宜，有效期自议案通过起十二个月[124][125]