公司概况 - 公司成立于2001年4月16日，注册资本555,407,453元人民币[10] - 股票代码833171，在北交所上市[10] - 从事干散货运输，以航运为主，兼船舶管理、商品贸易[11] - 拥有自营干散货船23艘，内外贸兼营[11] - 国内沿江沿海以电煤运输为主，国际航线遍及多地区[11][12] - 是多个行业组织重要成员[12] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营收68009.39万元，2023年89080.43万元，2022年115838.55万元[17][21] - 2024年1 - 9月毛利率20.27%，2023年11.35%，2022年24.22%[21] - 2024年1 - 9月净利润8185.54万元，2023年248.38万元，2022年18810.33万元[21] - 2024年9月30日总资产360679.95万元，2023年末225878.85万元，2022年末257984.76万元[15][21] - 2024年9月30日总负债217227.70万元，2023年末90613.50万元，2022年末115870.22万元[15][21] - 2024年9月30日资产负债率60.23%，2023年末40.12%，2022年末44.91%[21] - 2024年1 - 9月经营现金流净额255.71万元，2023年16138.52万元，2022年36496.44万元[19][21] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.1488元/股，2023年0.0045元/股，2022年0.4233元/股[21] - 2024年9月30日每股净资产2.57元/股，2023年末2.43元/股，2022年末2.56元/股[21] 业务情况 - 报告期内外贸航运毛利率分别为37.93%、16.53%、35.67%，内贸分别为10.73%、3.48%、 - 23.81%[24] - 报告期内对天津国能投资收益占净利润比例分别为39.39%、35.26%、43.40%[25] 发行计划 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[39][40] - 发行不超95,000,000股，占2024年9月30日已发行股份17.10%[44] - 拟募资不超46,000.00万元[45] - 低碳智能船舶购置项目投资102,300.00万元，拟投入募资44,000.00万元[47] - 补充流动资金项目投资2,000.00万元，拟投入募资2,000.00万元[47] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前二十个交易日均价80%[42][82] - 发行对象股份6个月内不得转让[49][84] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[53] 会议审议 - 2024年6月27日董事会、监事会审议通过发行议案[69] - 2024年7月16日股东大会审议通过发行议案并授权董事会[69] - 2024年11月5日董事会、监事会审议通过调整发行方案议案[69] - 2024年11月21日股东大会审议通过发行议案并授权董事会[70] 风险提示 - 航运业受宏观经济和行业周期影响，或致经营状况负面[23] - 干散货航运不确定性多，或使业绩下滑或亏损[25] - 客户集中，客户经营或合作关系变化影响业绩[30] 保荐相关 - 截至2024年9月30日，保荐机构自营账户未持有发行人相关股份[61] - 发行人除少量二级市场投资外，未持有保荐机构相关股份[62] - 保荐机构督导期为证券上市当年剩余时间及后2个完整会计年度[86] - 保荐机构认为发行符合规定并承担保荐责任[89]