净销售额变化 - 2024年净销售额为4.538亿美元，较2023年下降1.7%，主要因批发业务销售下降，零售和合同制造业务销售增长部分抵消[158][160][170][173] - 2024年批发净销售额下降，零售和合同制造净销售额上升，全年净销售额为45377.2万美元，2023年为46183.3万美元[174][175][176] - 2024年净销售额为4.53772亿美元，2023年为4.61833亿美元，2022年为6.15475亿美元[244] 毛利率变化 - 2024年毛利率为39.4%，较2023年的38.7%增加70个基点，得益于批发毛利率增加190个基点和零售净销售额占比提高[158][161][171] - 2024年总毛利率为39.4%，2023年为38.7%，批发和合同制造毛利率上升，零售毛利率下降[176] 营业收入变化 - 2024年营业收入为3110万美元，较2023年下降12.1%，因零售销售增加带来的运费和物流成本上升以及营销等支出增加[158][162][170] 利息费用变化 - 2024年利息费用为1700万美元，较2023年下降19.8%，源于债务再融资后债务水平和利率降低[158][163] - 2024年总利息费用及其他为1700.8万美元，2023年为2121.8万美元，利息费用下降因债务再融资及债务水平降低[180] - 2024年、2023年和2022年，利息费用分别约为1700万美元、2270万美元和1830万美元[308] 净利润变化 - 2024年净利润为1140万美元，较2023年增长9.6%，因利息和税收费用降低[163][169] - 2024年净利润为1138.7万美元，2023年为1042.6万美元，2022年为2046.5万美元[244] - 2024年、2023年和2022年净利润分别为1.1387亿美元、1.0426亿美元和2.0465亿美元[249] 现金及现金等价物情况 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物约为370万美元，总负债净额为1.287亿美元，较2023年末减少4440万美元，降幅25.7% [164][169] - 截至2024年12月31日，公司持有现金及现金等价物370万美元，ABL信贷安排可用额度为5590万美元[183] - 2024年12月31日现金及现金等价物为371.9万美元，2023年为447万美元[242] - 2024年、2023年和2022年现金及现金等价物减少额分别为-0.0751亿美元、-0.1249亿美元和-0.019亿美元[249] 库存情况 - 截至2024年12月31日，总库存为1.667亿美元，较2023年末下降1.5%，即250万美元，在手库存减少1490万美元，在途库存增加1260万美元[165][169] - 2024年12月31日存货净额为1.66701亿美元，2023年为1.69201亿美元[242] - 2024年和2023年12月31日，存货中成品分别为1.49328亿美元和1.51515亿美元，原材料分别为1667.1万美元和1677.4万美元，在制品分别为70.2万美元和91.2万美元，存货退货储备资产分别约为90万美元和80万美元[286] 现金流情况 - 2024年和2023年经营活动产生的现金流分别为5280万美元和7360万美元，2024年投资和融资活动分别使用现金300万美元和5060万美元，现金总体减少约80万美元[166] - 2024年经营活动净现金为5280万美元，2023年为7360万美元，主要因净收入和营运资本变化[190] - 2024年投资活动净现金使用300万美元，主要用于购买固定资产；2023年现金流入1340万美元，主要来自Servus品牌出售所得[192] - 2024年融资活动净现金使用5060万美元，2023年为8820万美元[190] - 2024年、2023年和2022年经营活动提供的净现金分别为5.2764亿美元、7.3576亿美元和1.9123亿美元[249] - 2024年、2023年和2022年投资活动使用（提供）的净现金分别为-0.2963亿美元、1.3382亿美元和-0.1234亿美元[249] - 2024年、2023年和2022年融资活动使用的净现金分别为-5.0552亿美元、-8.8207亿美元和-1.8079亿美元[249] 信贷安排情况 - 2024年第二季度，公司修订并重述原始ABL信贷安排，获得1.75亿美元循环信贷额度和5000万美元定期贷款额度，用于偿还现有高级担保定期贷款，产生260万美元费用[148] - 截至2024年12月31日，ABL信贷安排未偿还借款为9590万美元，定期信贷安排为3510万美元，全年偿还债务4420万美元[185] - 2024年4月26日，公司与美国银行等重新融资，ABL协议包括1.75亿美元资产贷款信贷额度和5000万美元定期贷款额度，截至2024年12月31日，ABL信贷额度借款能力为5590万美元[302] - 2024年12月31日，ABL协议下的债务总额为1.31亿美元，扣除未摊销债务发行成本和一年内到期债务后，长期债务为1.20376亿美元[306] - 2023年12月31日，原ABL设施和TCW定期贷款设施下的债务总额为1.75014亿美元，扣除未摊销债务发行成本和一年内到期债务后，长期债务为1.7048亿美元[315] 业务剥离与工厂关闭 - 2023年第一季度，公司剥离Servus品牌，获得约130万美元收益；第三季度关闭伊利诺伊州Rock Island的制造工厂[150][151] - 2023年3月30日出售Servus品牌及相关资产，交易总价约1900万美元，产生约130万美元收益[283] - 2022年9月30日出售NEOS品牌及相关资产，交易总价约580万美元，其中库存销售360万美元计入净销售额，240万美元计入销售成本，固定资产等出售使运营费用减少约70万美元[284] 运营费用情况 - 2024年总运营费用为14794.4万美元，占净销售额的32.6%，2023年为14322.6万美元，占比31.0%，费用上升主要因零售销售相关成本及营销等支出增加[179] 所得税费用情况 - 2024年所得税费用为267.1万美元，有效税率为19.0%，2023年分别为372.8万美元和26.3%，税率下降因2023年第四季度外国税收抵免调整[182] - 2024 - 2022年公司所得税费用分别为2671千美元、3728千美元、5303千美元[329] 债务情况 - 截至2024年12月31日公司有1.31亿美元债务，其中定期贷款安排下有3510万美元，资产抵押循环贷款安排下有9590万美元[214] - 2024年12月31日长期债务为1.20376亿美元，2023年为1.7048亿美元[242] 股票回购计划 - 2025年2月24日公司宣布750万美元的股票回购计划[193] 商标减值情况 - 2024财年第四季度公司确认Muck商标400万美元的减值费用[207] - 公司于2024年12月31日对Muck商标进行年度减值评估，记录400万美元减值费用，将账面价值减至3790万美元[232] - 2024年公司因商标减值产生400万美元费用[277] - 2024年第四季度，公司对Muck商标确认400万美元减值费用[290] 贸易应收款情况 - 2024年12月31日贸易应收款净额为7198.3万美元，2023年为7702.8万美元[242] - 2024年和2023年12月31日贸易应收款相关的信用损失备抵分别约为100万美元和180万美元[256] 应付账款情况 - 2024年12月31日应付账款为5806.9万美元，2023年为4984万美元[242] 基本每股收益与稀释每股收益情况 - 2024年基本每股收益为1.53美元，2023年为1.42美元，2022年为2.80美元[244] - 2024年稀释每股收益为1.52美元，2023年为1.41美元，2022年为2.78美元[244] 广告与客户运输成本情况 - 2024、2023和2022年广告费用分别约为1990万美元、1660万美元和1540万美元[272] - 2024、2023和2022年客户运输成本分别约为2700万美元、2510万美元和3850万美元[272] 固定资产情况 - 2024年和2023年12月31日，固定资产净值分别为4966.6万美元和5197.6万美元，2024、2023和2022年折旧费用分别约为750万美元、810万美元和920万美元[288] 商誉情况 - 2024年和2023年12月31日，商誉余额分别为4784.4万美元和5024.6万美元，其中批发和零售报告分部的商誉分别为2300万美元和2480万美元[293] 无形资产情况 - 截至2024年12月31日，无形资产（不包括商誉）的账面价值为1.05823亿美元，其中商标减值360万美元和40万美元分别与批发和零售报告分部相关[295] - 2023年12月31日，除商誉外的无形资产总额为1.21208亿美元，累计摊销859万美元，账面价值为1.12618亿美元[296] - 2024年、2023年和2022年，可摊销无形资产的摊销费用分别为280万美元、290万美元和310万美元[297] - 有限寿命无形资产预计剩余摊销费用2025 - 2030+年总计3116.9万美元[299] 其他资产与负债情况 - 2024年和2023年12月31日，其他资产分别为149.8万美元和96.5万美元[300] - 2024年和2023年12月31日，应计费用和其他负债分别为2397.7万美元和1811.2万美元[301] 租赁情况 - 2024年12月31日公司经营租赁加权平均折现率为3.2%，加权平均剩余租赁期限为2.4年[319] - 2024 - 2022年公司总租赁成本分别为4101千美元、4523千美元、5341千美元[318] 员工福利计划情况 - 2024 - 2022年公司401(k)计划赞助贡献分别为1392千美元、1531千美元、1798千美元[321] - 公司为符合条件全职员工提供适用工资3.0%的401(k)计划供款，匹配员工供款比例最高为合格薪酬的1.0% [320] - 执行递延薪酬计划参与者可递延最高75%基本工资和100%奖金等，公司对符合条件参与者酌情供款不少于3% [323] - 2024和2023年12月31日执行递延薪酬计划信托资产分别约为0.5百万美元和0.4百万美元，负债均约为0.2百万美元[324] - 2024和2023年12月31日多米尼加计划负债分别约为0.4百万美元和0.3百万美元[326] 递延所得税负债情况 - 2024和2023年12月31日公司净递延所得税负债分别为10044千美元和7475千美元[330] 收益通行税情况 - 公司为Lifestyle约370万美元累计未分配收益提供波多黎各通行税，若汇回收益，截至2024年12月31日需缴纳0.2百万美元通行税[331] 股份相关情况 - 公司授权250,000股无面值有表决权优先股和250,000股无面值无表决权优先股，其中125,000股被指定为A系列无表决权可转换优先股，截至2024年和2023年12月31日，均无已发行或流通股份[336] - 2014年综合激励计划经修订后可授予1,100,000股普通股，截至2023年12月31日，公司获授权发行502,325股[337] - 2024年综合激励计划获股东批准，承接2014年计划剩余的472,862股，并新增授权27,138股，共500,000股可授予，截至2024年12月31日，公司获授权发行504,267股[338] - 2024年、2023年和2022年，公司分别向董事会成员发行19,364股、34,418股和10,762股普通股[339] - 2024年和2023年无期权授予，2022年授予期权的风险 - 无风险利率为0.82%，预期股息收益率为2.15%，预期波动率为54.70%，预期期权期限为5.1年，加权平均授予日每股公允价值为12.85美元[340] - 2024年、2023年和2022年，公司确认的股份支付费用分别为1,294千美元、1,244千美元和1,230千美元，对应的税收利益