可转债发行 - 2019年10月24日公司公开发行578.21万张可转换公司债券，发行总额57,821.00万元[4] 转股价格 - “北方转债”初始转股价格为8.84元/股，截至目前转股价格为7.65元/股[5][7] - 2022年4月14日，公司以5.16元/股价格配股发行股份227,195,934股，转股价格调整[6] 赎回条款 - 转股期内，公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[8] - 2022 - 2024年期间“北方转债”多次触发赎回条款，公司均决定不行使提前赎回权[8][9][10][11] - 公司决定未来3个月（2024年10月29日至2025年1月28日）不行使“北方转债”提前赎回权利，2025年2月5日重新计算[12] - 2025年2月13日至3月6日，公司股票15个交易日收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的130%，触发赎回条款[12] 赎回信息 - 可转债赎回价格为100.90元/张，当期年利率为2.00%[2] - 可转债赎回条件满足日为2025年3月6日，赎回登记日为2025年4月3日，赎回日为2025年4月7日[2] - 可转债停止交易日为2025年4月1日，停止转股日为2025年4月7日[3] - 可转债赎回资金到账日为2025年4月10日，赎回款到达持有人资金账户日为2025年4月14日[3] - “北方转债”赎回价格为100.90元/张，其中票面利率2.00%，计息165天，应计利息0.90元/张[13] - 赎回对象为截至2025年4月3日收市后登记在册的全体“北方转债”持有人[13] 股东情况 - 公司实际控制人、控股股东中国北方工业有限公司期初持有“北方转债”1,545,000张，期间卖出1,545,000张，期末持有0张[14] - 公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在持有“北方转债”的情形[14] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股日后5个交易日内现金兑付[16]