交易基本信息 - 公司拟向23名交易对方购买春晖仪表61.2913%的股权[22] - 邹华、邹子涵、周丽娟、陈义交易股权比例分别为28.9183%、25.8371%、0.5795%、0.5554%[25] - 陈峰等5人持股比例分别为0.4829%、0.4768%、0.4768%、0.4768%、0.4768%[26] - 发行股份购买资产定价基准日为相关董事会决议公告日，发行价格为10.56元/股[28] - 本次交易不涉及募集配套资金[29] 交易进展与审批 - 本次交易已取得上市公司控股股东原则性意见[39] - 本次交易已经上市公司董事会、监事会审议通过[40] - 上市公司与交易对方于2025年3月18日签署框架协议[40] - 本次交易尚需股东大会批准、审批机关批准、深交所审核通过、中国证监会注册[6] 业绩与市场数据 - 2023年标的公司境外销售收入占营业收入比重为34.57%[71] - 2024年预计标的公司境外收入占比不低于30.00%[71] 新产品研发 - 2024年标的公司春晖仪表成功开发出工业用压力传感器产品[35] 交易风险 - 本次交易存在审批风险，需完成多项决策及批准程序[56] - 本次交易可能因内幕交易、市场环境变化等被暂停、中止或取消[58] - 交易完成后可能存在收购整合、摊薄即期回报、商誉减值风险[63][64][65] - 标的公司面临宏观经济及下游行业波动、经营业绩波动等风险[66][68] - 上市公司股票价格可能因多种因素波动，重组期间波动可能较大[73] 合规承诺 - 公司及全体董监高保证预案内容真实准确完整，承担法律责任[5] - 控股股东等承诺若信息违规，调查结论形成前不转让股份，违法违规锁定股份用于赔偿[5] - 交易对方保证为交易提供资料信息真实准确完整，承担法律责任[11] - 交易对方承诺若信息违规，调查结论形成前不转让股份，违法违规锁定股份用于赔偿[12] 其他 - 公司已持有标的公司38.69%股权[63] - 上市公司燃气和供热领域产品与标的公司已达成初步合作意向，预计本年度产生交易[81] - 评估基准日至目标股权交割日为过渡期，若标的资产产生收益由公司享有，产生损失由交易对方补足[87][88]