公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入15,855,766,997.99元，较2023年的14,875,802,391.80元增长6.59%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,444,813,278.64元，较2023年的3,044,441,957.13元下降19.70%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,788,227,480.09元，较2023年的1,897,932,714.83元下降5.78%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,032,312,760.51元，较2023年的867,222,853.35元增长134.35%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30,040,848,847.00元，较2023年末的28,642,001,801.65元增长4.88%[23] - 2024年末总资产53,378,083,328.82元，较2023年末的52,073,958,059.20元增长2.50%[23] - 2024年基本每股收益0.6107元/股，较2023年的0.7605元/股减少19.70%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为8.37%，较2023年的10.91%减少2.54个百分点[24] - 报告期内公司实现营业收入158.56亿元，同比增长6.59%；归属上市公司股东净利润24.45亿元，同比下降19.70%[48] - 报告期内营业成本118.88亿元，同比增长10.99%[50] - 报告期内销售费用1.99亿元，同比增长15.19%[50] - 报告期内管理费用3.44亿元，同比下降51.11%[50] - 报告期内财务费用2.18亿元，同比下降5.99%[50] - 报告期内研发费用5.28亿元，同比增长1.72%[50] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额20.32亿元，同比增长134.35%[50] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额 - 9.77亿元，同比下降1093.79%[51] 母公司财务数据及利润分配 - 2024年母公司实现净利润627,880,225.71元，截至2024年底公司可供分配利润1,260,014,165.44元，拟定2024年度利润分配预案为以总股本4,003,136,728股为基数每10股送现金2.40元（含税），共计分配股利960,752,814.72元（含税）[4] - 截至2024年12月31日，母公司资本公积金余额为6,136,664,459.75元，2024年度不进行资本公积金转增股本[5] 各季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为33.82亿元、43.57亿元、38.93亿元、42.24亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.50亿元、6.11亿元、5.72亿元、9.12亿元[25] 非经常性损益及其他特殊项目 - 2024年非流动性资产处置损益为2.70亿元，2023年为8.58亿元，2022年为25.35亿元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为9431.38万元，2023年为2.59亿元，2022年为2.29亿元[27] - 2024年超额利润分享计划不予兑现部分涉及金额3.00亿元，冲减管理费用[27][30] - 2024年交易性金融资产当期变动为 - 382.27万元，对当期利润影响金额为397.97万元[31] - 2024年应收款项融资当期变动为6382.49万元[31] 业务线生产与项目进展 - 2024年玻纤纱销量首次破300万吨[33] - 淮安零碳智能制造基地一期配套233MW风力发电项目全面并网，10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电项目开展[34] - 全年取得专利授权125件，其中发明专利授权64件（含国外38件），累计有效授权专利1023件[34] - 淮安风力发电项目2024年发电18181.88万千瓦时，减排二氧化碳103691.26吨[35] - 六大生产基地开机率总体高位稳定、屡创新高，实现历史最好水平[35] 行业市场格局与产品结构 - 全球六大玻纤生产企业年产能合计占全球总产能约70%，我国三大玻纤生产企业年产能合计占国内产能约70%[40] - 全球玻纤主要应用领域中，基建和建筑材料、交通运输、电子电气、能源环保、消费品、其他占比分别为25%、24%、18%、14%、8%、11%[40] - 无碱玻璃纤维占据全行业95%以上的产量规模[39] - 玻璃纤维单丝直径为几微米到二十几微米，相当于一根头发丝的1/20 - 1/5[39] 各业务线财务数据关键指标变化 - 报告期内粗纱及制品销量302.50万吨，电子布销量8.75亿米，玻璃纤维及其制品业务营业收入154.80亿元，占主营业务收入的99.60%[42] - 2024年玻纤纱及制品营业收入154.795亿元，占主营业务收入99.60%，同比上升7.33%，营业成本上升12.11%，毛利率下降3.23个百分点[53] - 2024年其他业务（风力发电项目）营业收入6230.29万元，毛利率达71.90%[54] - 主营业务销售中，国内销售占61.87%，同比上升0.05个百分点，国内营业收入同比上升6.84%，国外营业收入同比上升6.60%[54] - 主营业务销售中，直销占70.10%，较上年同期下降0.69个百分点[54] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额25.177亿元，占年度销售总额15.88%，其中关联方销售额18.1019亿元，占年度销售总额11.42%[58] - 前五名供应商采购额28.1216亿元，占年度采购总额24.35%，其中关联方采购额7.588亿元，占年度采购总额6.57%[59] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入5.28亿元，研发投入总额占营业收入比例3.33%，研发投入资本化比重为0[59] - 公司研发人员数量1300人，占公司总人数的比例9.65%[60] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产本期期末为0元，上期期末为382.27万元，占总资产比例从0.01%降至0%，下降100%，因处置交易性金融资产[63] - 预付款项本期期末为1.03亿元，上期期末为7162.56万元，占总资产比例从0.14%升至0.19%，上升43.14%，因预付材料及能源款增加[63] - 其他应收款本期期末为2.93亿元，上期期末为14.12亿元，占总资产比例从2.71%降至0.55%，下降79.24%，因收到部分搬迁补偿款等[63] 国内行业产量与市场情况 - 2024年我国玻璃纤维纱总产量756万吨，同比增长4.6%；池窑纱总产量726万吨，同比增长5.7%[66] - 2024年我国玻璃纤维电子纱总产量80.9万吨，同比增长2.7%，国内电子用玻璃纤维毡布制品表观消费量约74.3万吨[67] - 2024年我国玻璃纤维工业纱总产量66.7万吨，同比下降10.3%，国内工业用玻璃纤维毡布制品表观消费量约42.1万吨[68] - 2024年我国玻璃纤维普通热固直接纱、合股纱、高模量纱和热塑纱总产量分别为278.5万吨、74.6万吨、87.0万吨和168.4万吨[68] - 2024年我国玻纤增强塑料制品总产量约750万吨，同比增长11.6%，其中热固类约364万吨，同比增长13.0%；热塑类约386万吨，同比增长10.3%[69] - 2024年全国新增风电装机容量约87GW，增长9.6%；全国汽车产量为3156万辆，同比增长4.8%，其中新能源汽车为1316.8万辆，同比增长38.7%[69] - 2024年我国玻璃纤维及制品出口总量达202.2万吨，同比增长12.5%，出口金额27.9亿美元，同比增长4.9%[72] - 2024年我国玻璃纤维及制品进口总量为10.3万吨，同比下降12.0%，进口总金额9.0亿美元，同比上升18.4%[73] - 2024年我国玻纤企业所属海外生产基地玻璃纤维纱总产量66.4万吨，同比增长8.5%[72] - 2016 - 2024年我国玻璃纤维产量年均复合增长率为8.53％，2024年总产量达756万吨[84] 子公司经营情况 - 巨石集团持股比例100.00%，营业收入1729431.34万元，营业利润279524.02万元，净利润235654.32万元[82] - 巨石美国股份持股比例70.00%，营业收入78827.71万元，营业利润 - 2796.36万元，净利润 - 2804.72万元[82] - 巨石新能源持股比例100.00%，营业收入6230.29万元，营业利润4096.36万元，净利润4078.05万元[82] - 中材叶片持股比例20.01%，营业收入946950.90万元，营业利润30097.11万元，净利润31839.24万元[82] 公司战略规划 - 公司“十四五”坚持“一核二链三高四化”战略，以玻纤业务为核心，构建新发展格局[86] - 2025年公司坚持稳中求进等总基调，完成年度预算目标助力“十四五”规划收官[89] 税收政策与影响 - 报告期内巨石集团等多家子公司按15%税率减征企业所得税[90] - 2024年11月15日部分玻纤及制品出口退税率由13%下调至9%[91] - 2018年美国拟对约2000亿美元中国商品加征10%关税，2019年提高到25%，2025年又分别加征10%，中国玻纤产品出口美国关税提高至近50%[92] - 2020年4月7日起公司国内生产基地出口欧盟的玻纤织物产品被征收99.7%反倾销税率，埃及生产基地被征收20%，征收期限5年[93] - 2020年6月16日起公司中国各基地出口欧盟的玻纤织物产品被征收30.7%反补贴税率，埃及基地被征收10.9%，征收期限5年[93] - 2022年7月19日起公司埃及生产基地出口欧盟的玻纤织物双反税率从30.9%抬高到44%[93] - 自2014年12月24日起公司中国基地出口欧盟产品被征收24.8%的双反关税[93] - 2020年6月2日起公司埃及生产基地出口欧盟的玻纤纱产品被征收13.1%的反补贴税[93] - 2024年8月30日欧委会对原产于中国的玻璃纤维粗纱等产品发起反倾销临时复审[93] - 公司国内各生产基地出口土耳其的玻纤产品继续被征收35.75%的反倾销税[94] 同业竞争承诺情况 - 2020年12月，中国建材集团、中国建材股份将解决同业竞争承诺延期2年[101] - 2022年12月16日，公司发布公告，中国建材集团、中国建材股份再次延期2年履行解决同业竞争的承诺[102] - 2024年12月10日，公司发布公告，中国建材集团、中国建材股份再次延期2年履行解决同业竞争的承诺[103] - 2017年12月中国建材集团和中国建材股份向公司作出避免同业竞争承诺，原计划3年内解决同业竞争问题[141][142] - 2020年12月15日两家A股上市公司终止拟议重大资产重组交易，同月承诺履行延期2年[143] - 2022年12月16日公司公告承诺再次延期2年，在2023年度第一次临时股东大会审议通过之日起2年内履行[144] - 2024年12月10日公司公告承诺又延期2年，在2024年度第一次临时股东大会审议通过之日起2年内履行[145] - 中国建材集团和中国建材股份解决同业竞争承诺多次延期，最新延期至中国巨石2024年度第一次临时股东大会审议通过之日起2年[165,167,168,169] 股东大会与董事会情况 - 报告期内公司共召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次[104] - 2023年年度股东大会于2024年4月10日召开，决议于4月11日披露[104] - 2024年度第一次临时股东大会于2024年12月27日召开，决议于12月28日披露[104] - 2024年第七届董事会召开18次会议，其中临时会议9次[116] - 董事刘燕本年应参加董事会5次，全部亲自出席；常张利等多位董事应参加17次，均全部亲自出席[117][118] - 2024年年内召开董事会会议17次，其中现场会议14次，通讯方式召开会议3次[118] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展（ESG）四个专门委员会[119] - 报告期内审计委员会召开4次会议，如2024年3月18日会议审议多项报告和预案[120] - 审计委员会在2024年4月25日、8月21日、10月24日分别审议公司《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》及《摘要》《2024年第三季度报告》并一致通过[121] - 提名委员会报告期