交易概况 - 交易为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[26] - 交易对方为中国华电、华电福瑞、华电北京及不超35名特定投资者[3][23] - 交易价格(不含募集配套资金)716,653.71万元,现金对价373,827.77万元,股份对价342,825.94万元[31][38] - 发行股份购买资产发行价5.05元/股,发行数量678,863,257股,占发行后总股本6.22%(不考虑募集配套资金)[39] - 募集配套资金不超342,800.00万元,华电望亭项目拟用200,000.00万元,支付重组现金对价等拟用142,800.00万元[40] 标的资产 - 华电国际拟购江苏公司80%股权、上海福新51%股权等多家公司部分或全部股权[23] - 江苏公司100%股权评估值908,532.43万元,增值率29.77%,80%股权交易价342,825.94万元[35] - 拟注入标的资产合计在运装机规模约1584万千瓦,占华电国际2023年末控股装机规模约5845万千瓦的27.11%[93] 业绩影响 - 2024年6月30日/2024年1 - 6月,交易后总资产262,278,270,较交易前增长18.03%;营业收入65,796,011,较交易前增长23.72%;净利润4,224,143,较交易前增长11.93%[45][46] - 2023年12月31日/2023年度,交易后总资产263,820,678,较交易前增长18.29%;营业收入147,198,090,较交易前增长25.62%;净利润5,899,563,较交易前增长22.70%[45][46] 股权结构 - 重组前中国华电及其一致行动人持股462,006.12万股,比例45.17%;重组后持股529,892.45万股,比例48.59%(不考虑募集配套资金)[43] - 重组前其他股东持股560,749.99万股,比例54.83%;重组后持股不变,比例51.41%(不考虑募集配套资金)[43] 风险与承诺 - 交易存在交易审批、原材料价格上涨等多种风险[15] - 控股股东等承诺若交易信息涉违规被调查,在结论明确前暂停转让股份,若有违法违规用锁定股份赔偿投资者[5] - 交易对方承诺及时披露信息,保证真实准确完整,若涉违规被调查按规定锁定股份及赔偿投资者[9] 行业数据 - 截至2023年底,全国电力总装机规模达29.2亿千瓦,火电装机规模约13.9亿千瓦,占比47.6%;2023年全国总发电量达9.46万亿千瓦时,火电发电量约6.27万亿千瓦时,占比66.3%[88] - 2023年全国火电发电量6.27万亿千瓦时,占全国总发电量66.3%,较2022年5.89万亿千瓦时增加6.4%[91]
华电国际(600027) - 华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)