交易基本信息 - 交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金[14][15] - 交易对方为中国华电集团等，募集配套资金交易对方为不超35名特定投资者[3] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为716,653.71万元[24] 股权交易情况 - 公司拟发行股份向中国华电购买江苏公司80%股权等多笔股权交易[17][24] - 2025年3月贵港公司转让南宁公司100%股权及创意天地80%股权给华电福瑞[26] - 交易完成后公司将持有多公司相应比例股权[56] 财务数据 - 2024年6月30日，交易前总资产222,219,637千元，交易后262,278,270千元，变动率18.03%[38] - 2024年1 - 6月，交易前营业收入53,181,106千元，交易后65,796,011千元，变动率23.72%[38] - 2024年1 - 6月，交易前净利润3,773,879千元，交易后4,224,143千元，变动率11.93%[39] 发行股份情况 - 发行股份购买资产的发行价格调整为5.05元/股，发行股份数量678863257股，占发行后总股本比例6.22%（不考虑募集配套资金）[32] - 中国华电认购股份自发行结束日起36个月内不转让，交易前持股自交易完成后18个月内不转让[32] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[35] 募集配套资金情况 - 募集配套资金金额不超过342800.00万元，用于华电望亭项目等[33] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行股份购买资产完成后总股本的30%[34] 行业数据 - 截至2023年底，全国电力总装机规模达29.2亿千瓦，火电装机规模约13.9亿千瓦（占比47.6%）[80] - 2023年全国总发电量达9.46万亿千瓦时，火电发电量约6.27万亿千瓦时（占比66.3%）[80] - 2023年全国火电发电量较2022年增加6.4%[83] 交易风险与审批 - 本次交易存在交易审批、原材料价格上涨等多种风险[14] - 本次交易尚需取得上交所审核通过、中国证监会注册同意及其他有权监管机构批准等[6] 投资者权益保护 - 本次重组有对中小投资者权益保护的安排[14] - 公司为股东大会提供网络投票平台，对中小投资者表决情况单独计票[48] 未来展望 - 公司将在非上市常规能源发电资产满足注入条件后三年内，完成向上市公司的注入工作[151]