交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易对方为中国华电、华电福瑞、华电北京[11][12][25] - 标的公司包括江苏公司、上海福新等多家公司[12] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为716,653.71万元[25] - 本次交易构成关联交易，无业绩补偿承诺，有减值补偿承诺[26] 股权收购 - 公司拟发行股份向中国华电购买江苏公司80%股权，交易价格342,825.94万元[11][25][29] - 公司拟支付现金向华电福瑞收购上海福新51%股权等多家公司股权[11][25] - 公司拟支付现金向华电北京收购贵港公司100%股权[11][25] 募集资金 - 募集配套资金不超过342,800.00万元，发行对象不超过35名[34] - 华电望亭项目拟使用募集资金200,000.00万元，占比58.34%[34] - 支付重组现金对价等拟使用募集资金142,800.00万元，占比41.66%[34] 财务数据 - 2024年6月30日，交易前总资产222,219,637千元，交易后262,278,270千元，变动率18.03%[39] - 2024年1 - 6月，交易前营业收入53,181,106千元，交易后65,796,011千元，变动率23.72%[39] - 2024年1 - 6月，交易前净利润3,773,879千元，交易后4,224,143千元，变动率11.93%[40] - 2024年6月30日，交易前资产负债率61.30%，交易后63.48%，增加2.18个百分点[40] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格调整为5.05元/股，发行数量678,863,257股，占发行后总股本比例6.22%[33] - 中国华电认购股份锁定期36个月，交易完成前持股锁定期18个月[33] 行业数据 - 2023年底全国电力总装机规模达29.2亿千瓦，火电装机规模约13.9亿千瓦，占比47.6%[82] - 2023年全国总发电量达9.46万亿千瓦时，火电发电量约6.27万亿千瓦时，占比66.3%，较2022年增加6.4%[82][85] 公司现状 - 截至2024年6月30日，公司已投入运行的控股发电企业共计45家，控股装机规模为5,881.53万千瓦[175] - 2024年1 - 6月，公司销售电力和热力产品收入约占主营业务收入的91.67%[176] 交易进展 - 本次交易已获董事会、股东大会、国资部门、港监管机构等批准[148][149] - 本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册同意[150] 相关承诺 - 控股股东、一致行动人及董监高自首次披露交易信息至实施完毕期间无减持计划[44] - 公司及相关方对认购股份、信息披露、减值补偿等作出承诺[55][152][154][156][157][161][162]