发行相关 - 2024年12月30日，上交所下发对浪潮软件向特定对象发行股票申请文件的审核问询函[2] - 浪潮科技拟现金全额认购2553万股，认购价格10.91元/股，金额2.792982亿元[7][9][10][14] - 2024年1月14日公司董事会审议通过发行议案，同日签署《股份认购协议》[7] - 发行数量不超2553万股，未超发行前总股本30%[17] - 发行完成后公司总股本达349,628,753股，浪潮科技持股占比25.00%[17][33] - 浪潮科技承诺认购股份18个月内不得转让，相关股份锁定期符合监管要求[6][10][16][20][21][24][33] - 本次发行预计募集资金不超27,853.23万元，用于补充流动资金[24] 财务数据 - 2022 - 2023年度，浪潮科技单体口径经营性现金净流入额分别为36,199.99万元和164,538.10万元[27] - 智慧齐鲁2023年度和2024年前三季度净利润分别为 - 2378.52万元和 - 935.19万元[40] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，智慧齐鲁营业收入分别为9288.09万元、13125.49万元、4496.22万元和4324.84万元[47] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，智慧齐鲁毛利分别为4311.54万元、3516.25万元、1105.27万元和747.24万元[47] 股权与管理 - 截至2024年9月30日，公司股份总数324,098,753股，浪潮科技持股占比19.09%[17] - 浪潮集团2024年7月收购智慧齐鲁股权成控股股东，10月委托发行人管理，年付委托管理费45万元[34][35] - 发行人受托委派3名董事参与智慧齐鲁董事会[42] - 浪潮集团将在2030年12月31日前或条件满足时，按公允价格转让智慧齐鲁股权给浪潮软件[49] 其他 - 浪潮科技已取得招行济南分行16,711.00万元贷款额度，有效期至2026年2月26日[26] - 浪潮集团和浪潮科技多次出具避免同业竞争承诺函[23][34][35] - 智慧齐鲁经营规模小，对发行人无重大不利影响[49] - 智慧齐鲁委托管理费定价公允[59] - 发行人符合《监管规则适用指引——发行类第6号》第1条要求[61]