交易信息 - 交易对方为立讯精密（或其下属全资子公司）和立讯通讯[2] - 标的资产为上市公司及/或其控股子公司持有的昆明闻讯等公司的100%股权以及无锡闻泰等公司的业务资产包[12] - 本次交易以现金交易方式进行，不涉及发行股份和募集资金[12][22] - 本次交易以2024年12月31日为定价基准日，以标的股权账面净资产、业务资产包账面净值作为暂定价，待审计评估后调整[21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，标的股权净资产和业务资产包资产净额之和为44299.70万元，上市公司对标的股权公司关联债权为413115.15万元[18] - 若关联债权净额全部转换为股权，交易股权公司净资产为432326.96万元，标的股权净资产和业务资产包资产净额之和为460846.48万元[20] - 2023年和2024年公司产品集成业务收入分别为443.15亿元、586.09亿元，占公司营业收入的72.39%、79.46%[74][75] - 上市公司2023年末经审计资产总额7696795.93万元，标的公司未经审计2024年末资产总额3692435.90万元，计算比例47.97%[99] - 上市公司2023年末经审计资产净额3716616.99万元，标的公司未经审计2024年末资产净额630501.71万元，计算比例16.96%[99] - 上市公司2023年度经审计营业收入6121280.15万元，标的公司2023年度产品集成业务收入4431491.24万元，计算比例72.39%[99] 交易进展 - 截至摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成[7] - 本次交易尚待公司董事会再次审议通过、股东大会审议通过、上海证券交易所问询（若有）[7] 未来展望 - 2024年12月2日公司被列入实体清单，预计2025年产品集成业务营收大幅下滑[36] - 公司拟战略性退出产品集成业务，聚焦半导体业务[36] 业务情况 - 交易前公司主营产品集成和半导体业务，半导体业务多个细分领域全球领先[34] - 半导体业务2023年在全球功率分立器件公司中排名第三，连续四年蝉联中国市场份额首位[39] - 半导体业务90%产品符合车规级标准[39] 其他事项 - 公司拟对2021年公开发行可转债募投的无锡、昆明、黄石智能制造产业园项目执行终止程序[25] - 2025年1月23日，子公司转让嘉兴永瑞等三家公司100%股权，1月26日完成工商登记变更[26] - 本次交易预计构成重大资产重组，预计不构成重组上市和关联交易[28][29][32] - 交易不涉及股权变动，不会导致股权结构变化[41]