财务数据关键指标变化 - 2024年平均有形股本回报率为14.6%，与2023年持平；不计及须予注意项目的平均有形股本回报率为16%，2023年为16.2%[13] - 2024年除税前利润为323亿美元，2023年为303亿美元[14] - 2024年净利息收益为327亿美元，2023年为358亿美元；银行业务净利息收益为437亿美元，2023年为441亿美元[15] - 2024年营业支出为330亿美元，2023年为321亿美元；目标基准营业支出上升5%至326亿美元[15][16][17] - 2024年普通股权益一级资本比率为14.9%，2023年为14.8%[17] - 2024年每股股息为0.87美元，计及特别股息每股0.21美元，2023年每股股息为0.61美元[18] - 除税前利润增加20亿美元至323亿美元，除税后利润增加4亿美元至250亿美元[25] - 按固定汇率基准计算，不计及须予注意项目的除税前利润增加14亿美元至341亿美元[25] - 收入为659亿美元保持平稳，按固定汇率基准计算，不计及须予注意项目的收入增加29亿美元至674亿美元[25] - 银行业务净利息收益为437亿美元，较2023年减少4亿美元，减幅为1%，净利息收益率为1.56%，下跌10个基点[25] - 预期信贷损失及其他信贷减值准备持平，达34亿美元，相当于贷款总额平均值的36个基点[25] - 营业支出增加10亿美元至330亿美元，增幅为3%，按目标基准计算增加5%[25] - 按列账基准计算，客户贷款结欠下跌80亿美元，按固定汇率基准计算则上升140亿美元[25] - 按列账基准计算，客户账项增加430亿美元，按固定汇率基准计算则增加750亿美元[25] - 普通股权益一级资本比率为14.9%，上升0.1个百分点[25] - 2024年公司除税前利润为323亿美元，较2023年增加20亿美元[57] - 2024年平均有形股本回报率为14.6%，不计及须予注意项目的影响则为16%[57] - 2024年宣派的股息总额达到每股0.87美元，包括特别股息每股0.21美元[57] - 2024年公司宣布三回合共90亿美元的股份回购，还将进一步回购20亿美元股份[57] - 自2023年初以来，公司已回购11%已发行股份[57] - 2024年公司股价上升超20%，年内股东总回报率超30%[57] - 2024年除税前利润为323亿美元，2023年为303亿美元[70] - 2024年平均有形股本回报率为14.6%，2023年为14.6%；不计须予注意项目为16.0%，2023年为16.2%[69] - 2024年普通股权益一级资本比率为14.9%[71] - 公司努力将目标基准成本增长控制在5%左右[71] - 2024年公司将269亿美元通过宣派股息及回购股份回馈股东[71] - 2024年普通股权益一级比率为14.9%，2023年为14.8%[80] - 2024年公司通过宣派股息及回购股份向股东回馈269亿美元[80] - 2024年营业支出为330亿美元，2023年为321亿美元[82] - 目标基准营业支出增加5%至326亿美元[83] - 2024年集团列账基准除税前利润达323亿美元，不计须予注意项目及货币换算影响为341亿美元，2023年为327亿美元[89] - 2024年集团列账基准收入为659亿美元，与2023年大致持平，不计须予注意项目及按固定汇率计算，收入较2023年增长5%[89] - 2024年平均有形股本回报率达14.6%，不计须予注意项目为16%，2023年不计须予注意项目为16.2%[89] - 公司存款总额达1.65万亿美元，主要来自往来及储蓄户口，客户贷款达9300亿美元，相当于客户存款的56%[105] - 银行业务净利息收益对利率平衡下移100个基点的敏感度由2022年6月30日的约(70)亿美元下降至2024年12月31日的(29)亿美元[106] - 2024年客户存款结余为1.65万亿美元（2023年为1.61万亿美元），客户贷款为9300亿美元（2023年为9400亿美元）[107] - 公司期望2025 - 2027年不计及须予注意项目影响的平均有形股本回报率达到大约15%[109] - 公司目标是2025年削减成本约3亿美元，预计2026年底前按年率计算削减约15亿美元的整体成本[110] - 公司普通股权益一级资本比率由2024年初的14.8%增加至2024年12月31日的14.9%[113] - 2024年已派发现金普通股股息55亿美元，预计继续派发第四次股息64亿美元，及回购110亿美元股份[113] - 出售加拿大银行业务额外分派39亿美元特别股息[113] - 公司目标是中期内将普通股权益一级资本比率维持在14% - 14.5%范围[113] - 2024年12月31日风险加权资产达8383亿美元，与2022年12月31日相比大致持平，两年内回购11%流通在外股份，普通股权益一级资本比率由14.2%上升至14.9%[114] - 2024年列账基准除税前利润为323亿美元，较2023年上升20亿美元，升幅达6%[189] - 2024年平均有形股本回报率达14.6%，不计及须予注意项目的平均有形股本回报率为16%（2023年为16.2%）[189] - 2025 - 2027年三年期间，不计及须予注意项目的平均有形股本回报率目标为每年约15%[190] - 2024年目标基准营业支出为326亿美元（2023年为311亿美元），较2023年增加5.1%[192] - 计划2025年减少约3亿美元成本，2026年底前成本基础达致15亿美元按年率计减幅，2025及2026年承担18亿美元遣散和其他预付成本[192] - 2024年12月31日，普通股权一级资本比率为14.9%，高于14% - 14.5%的中期目标范围[193] - 2024年每股合共派息0.87美元，股息派付比率为每股盈利50%，2025年目标基准股息派付比率为50%[193] - 2024年除税前利润32,309百万美元、除税后利润24,999百万美元、收入65,854百万美元，成本效益比率50.2%，净利息收益率1.56%[195] - 2024年固定汇率除税前利润为323.09亿美元，固定汇率收入为658.54亿美元[196] - 2024年固定汇率成本效益比率为50.2%，平均普通股股东权益回报率为13.6% [196] - 2024年资产总值为30170.48亿美元，客户贷款净额为930.66亿美元[196] - 2024年客户贷款占客户账项百分比为56.2%，股东权益总额为184.97亿美元[196] - 2024年普通股一级资本比率为14.9%，风险加权资产为8382.54亿美元[197] - 2024年总资本比率为20.6%，杠杆比率为5.6% [197] - 2024年高质量流动资产为6492.1亿美元，流动资金覆盖比率为138% [197] - 2024年稳定资金净额比率为143%，较2023年逐步增加约11% [197][199] - 2024年末流通在外面值0.5美元普通股基本数目为179.18亿股[198] - 2024年每股股息含特别股息每股普通股0.21美元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年财富管理业务新增投资资产净值为640亿美元，其中亚洲占470亿美元，2023年产生840亿美元，其中亚洲占470亿美元[20] - 2024年跨司法权区批发业务客户收入占比为62%，2023年为61%[20] - 2024年财富管理业务收入增加18%，费用及其他收益增长21%[58] - 香港新增约80万名新客户[58] - 按固定汇率基准计算，2024年财富管理及个人银行业务收入较2023年增长7%[92] - 2024年12月31日，财富管理及个人银行业务旗下财富管理结余达1.8万亿美元，较2023年增长7%[92] - 2024年吸纳640亿美元新增投资资产净额，其中470亿美元来自亚洲[92] - 财富管理业务存款增加至5550亿美元[92] - 按固定汇率基准计算，财富管理业务收入增加13亿美元，增幅为18%，亚洲增幅达32%[92] - 财富管理及个人银行业务旗下保险业务收入增加32%至18亿美元，新业务合约服务收益达25亿美元，较2023年增加49%[92] - 工商金融业收入按固定汇率基准较2023年减少4%，环球银行及资本市场固定汇率收入较2023年减少11%[95] - 2024年首三季环球支付方案业务收入排名第二，促成超8500亿美元贸易金额，收入排名七年蝉联第一[95][96] - 交易银行业务2024年录得263亿美元收入，与2023年大致持平[95] - 香港银行业务客户存款达5750亿美元，2024年列账基准收入为212亿美元，增幅6%[97] - 香港财富管理及个人银行业务吸纳799000名新增银行客户，2024年新增客户数目较2023年增加66%[97][102] - 香港贸易融资业务市场份额为29.2%，较2023年增加3.5个百分点[97] - 英国银行业务客户存款达3400亿美元，2024年列账基准收入为128亿美元，减幅5%，不计收购增益则增长5%[98] - 英国企业银行业务市场渗透率达75%[98][102] - 中国内地业务2024年列账基准除税前利润32亿美元，财富管理业务投资资产较2023年增幅达61%[99] - 阿联酋财富管理业务投资资产较2023年增长25%，国际新增银行客户同期增加8%[101] 业务出售与收购情况 - 2024年完成出售法国零售银行业务，保留71亿欧元（74亿美元）房屋及其他贷款组合，预计2025年第一季确认约10亿美元除税前公允值亏损[29] - 2024年3月完成出售加拿大汇丰银行，获出售利润48亿美元，6月派付每股0.21美元特别股息[30] - 2024年12月完成出售阿根廷业务，产生10亿美元除税前出售亏损，第四季将52亿美元汇兑储备亏损及其他储备拨回收益表[30] - 2024年完成出售俄罗斯业务，确认汇兑储备亏损约1亿美元，还完成出售亚美尼亚业务，退出毛里求斯零售银行业务[30] - 2024年6月完成收购花旗在中国内地的零售财富管理业务组合[30] - 2024年1月收购SilkRoad Property Partners Group，增强亚太地区房地产投资实力[30] - 过去五年，集团重整业务组合，撤出非核心市场，引导收入至较高增长地区[167] - 2024年完成出售加拿大汇丰后，董事会落实多项交易，包括出售阿根廷业务[167] - 董事会决定探讨出售集团在德国的私人银行业务[167] 组织架构调整 - 自2025年1月1日起，公司实施新组织架构，新设由12名成员组成的集团营运委员会取代拥有18名成员的集团行政治委员会[44][48] - 公司将组织架构调整为四大业务，包括企业及机构理财、国际财富管理及卓越理财等[74] - 公司精简组织架构，不再采用以三大业务及五大地区为中心的复杂管治架构[72] - 2024年10月，董事会批准精简集团组织结构方案，于2025年1月1日起生效[169] - 2025年1月1日起，由12位成员组成的集团营运委员会取代18位成员组成的集团行政委员会[171] 人员变动 - 9月艾桥智接任集团行政总裁一职，郭珮瑛接替艾桥智出任集团财务总监并加入董事会[61] - 2024年股东周年大会上，聂德伟自董事会退任，高安贤接任高级独立董事，利伯特接任集团监察委员会主席[61] - 2024年4月，集团宣布祈耀年爵士将退任集团行政总裁，董事会展开继任人委任程序[163] - 2024年7月，董事会宣布委任时任集团财务总监艾桥智为集团行政总裁[165] - 2024年7月，汇丰宣布庄敬行获委任为临时集团财务总监，自2024年9月2日起生效[166] - 2024年10月，公司宣布委任时任集团风险管理及合规总监郭珮瑛为集团财务总监，自2025年1月1日起生效[166] 可持续发展相关 - 自2020年1月1日起累计可持续发展融资及投资总额为3936亿美元，2023年为2944亿美元[20] - 自2020年以来，已提供及促成3936亿美元可持续发展融资及投资，较去年增加992亿美元[30] - 公司宣布2050年底前成为净零排放银行的抱负[120] - 公司致力于2030年底前实现范围1及2排放量比2019年基准减少90%以上的目标[123] - 公司预计2030年底前营运、差旅和供应链的排放量将减少约40%[123] - 公司计划在2025年下半年公布净零过渡计划更新的检讨结果[127] - 公司于2020年定下2030年底前实现营运和供应链净零排放的抱负，现重新审视后专注于2050年底前实现[123] - 公司在2024年1月发布净零过渡计划，会不断调整方针[122]