收购信息 - 公司拟现金收购控股股东RST持有的DGT 70%股权，构成关联交易但不构成重大资产重组[11][12] - 收购标的股权价格为119,138.82万日元，折合人民币5,846.97万元[12] - 收购尚需RST董事会审议通过，完成中国和日本政府相关部门批准、备案程序[14] 财务数据 - 截至2024年12月31日，RST总资产8,421,156,018元，总负债2,154,365,334元等[19] - 2024年1 - 9月DGT总资产164,274,029.81元，总负债163,065,336.52元等[24] - 2024年第四季度DGT实现净利润约1,442.79万日元[26] - 评估基准日2024年9月30日，DGT总资产账面值334,727.12万日元等[28] - 采用资产基础法评估后，DGT股东全部权益评估值为170,198.32万日元[29] 股东信息 - RST已发行股份数为26,375,170股，资本金为564,300.00万日元[15] - 截至2024年6月30日，RS Technologies前十大股东合计持股17,525千股，持股比例66.5%[17] 业绩对赌 - 业绩对赌要求2025 - 2027年累计实现营业收入预测值90%以上[41] - 超额业绩奖励要求累计实现毛利达毛利累计预测值110%以上[41] 交易安排 - 收购对价款首笔70%为83397.17万日元，尾款30%为35741.65万日元[44] - DGT 2024年度间接单一最终客户销售额占比需达25%以上等条件满足，受让方支付尾款[44][45] 公司治理 - 交割完成后目标公司董事会成员3人，2人由甲方提名等[51] - 交割完成后目标公司设总经理1名、财务负责人1名，分别由甲方提名等[51] - 交割完成后目标公司设监事1名，由甲方提名[52] 业务优势 - 有研硅制造的硅材料与DGT的硅部件属上下游关系，交易利于延展产业链[56] - DGT能对刻蚀设备用硅材料进行多孔微细加工[57] - 截至2024年底，DGT取得重要半导体设备厂商认证，与部分制造商形成长期供货关系[59] 关联交易 - 2024年1 - 9月向株式会社RS Technologies采购原材料等有相关金额[61] - 株式会社RS Technologies为DGT提供担保合计金额为34,182,081.42元[64] - 株式会社RS Technologies向公司拆出资金，累计金额达51,530,850元[66] 会议信息 - 现场会议于2025年3月31日14:30在北京市西城区召开[10] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年3月31日[10] - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开[10]