公司概况 - 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司,股票代码002615,于2011年9月9日在深交所上市[14] - 公司成立于1995年5月23日,注册资本466,267,732元[14] - 主营业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售[15] 业绩数据 - 2024年9月30日资产总计324,750.59万元,2023年末为278,851.73万元[18] - 2024年1 - 9月营业收入236,738.92万元,2023年度为240,712.04万元[20] - 2024年1 - 9月净利润22,550.34万元,2023年度为24,734.35万元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额24,588.39万元,2023年度为24,266.30万元[22] - 2024年9月30日资产负债率(合并)为48.89%,2023年末为47.57%[24] - 2024年1 - 9月应收账款周转率9.35次,2023年度为10.77次[24] - 2024年1 - 9月研发费用占营业收入比重为4.11%,2023年度为3.97%[24] - 报告期内公司综合毛利率分别为26.13%、29.24%、31.20%和29.97%[32] - 报告期内公司外销收入占主营业务收入的比例分别为83.34%、85.68%、83.53%和89.50%[35] - 报告期内公司汇兑损益分别为1,035.32万元、 - 3,741.86万元、386.22万元和 - 1,233.16万元[35] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为51,572.55万元、41,327.48万元、49,538.41万元和62,694.99万元,占总资产的比例分别为22.13%、17.57%、17.77%和19.31%[36] 客户数据 - 报告期各期前五大客户销售占比分别为67.74%、67.62%、61.74%和70.62%[25] - 第一大客户各年销售占比分别为41.93%、36.96%、38.34%和32.62%[25] - 第二大客户各年销售占比分别为18.53%、20.46%、13.40%和22.99%[25] 募投项目 - 2023年1月至2024年9月末前次募投项目预期效益实现率为89.10%[31] 发行计划 - 本次向不超过35名特定对象定向发行A股,每股面值1元,申请在深交所上市[45][49] - 发行数量不超过139,880,319股,不超过发行前总股本30%[52][95][96] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于最近一期经审计每股净资产[55][90] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[57][92] - 拟募集资金总额不超过75,490.00万元,用于“哈尔斯未来智创”建设项目(一期)[58][60] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[60] 研发与荣誉 - 截至2024年9月30日,公司拥有已获授权境内专利686项,其中发明专利53项,实用新型344项[99] - 公司累计主导或参与制修订已发布标准37项,2023年度发布8项,含国家标准2项、团体标准6项[99] - 2024年4月,公司获中国轻工业联合会科技进步奖二等奖;7月,获中国商业联合会科技进步一等奖[99] 市场情况 - 公司产品远销全球80多个国家和地区[98] 保荐相关 - 中银证券指定袁婧、李瑞君担任保荐代表人,闻浩然为项目协办人[62][64] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[106] - 保荐人认为哈尔斯本次向特定对象发行上市符合相关规定,中银证券同意承担保荐责任[109]
哈尔斯(002615) - 中银国际证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书(修订稿)