市场扩张和并购 - 公司拟购买宏联电子100%股权[3] 交易相关数据 - 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为61.90元/股，其80%为49.53元/股；前60个交易日交易均价为59.58元/股，其80%为47.67元/股[12] - 发行股份及支付现金购买资产的发行价格为52.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] 交易规则 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产后上市公司总股本的30%[7][26] - 发行股份及支付现金购买资产所发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[9] - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日为2025年3月21日[12] - 发行股份数量计算公式为向各交易对方发行股份的数量=向该交易对方以发行股份方式支付的转让对价/发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和[14] - 本次交易涉及的标的资产预估值和作价、支付股份数量及支付现金金额尚未确定[6] - 本次募集配套资金拟用于支付交易现金对价、中介机构费用等，具体用途及金额将在重组报告书中披露[8] - 交易对方通过本次交易取得的上市公司股份，自上市之日起12个月不转让或解禁[17] - 本次募集配套资金拟向不超过35名（含35名）特定投资者定向发行[24] - 发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[25] - 本次募集配套资金所发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[30] - 本次交易的决议有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月，若取得证监会同意注册批复，有效期自动延长至交易实施完成日[32] - 公司本次募集配套资金完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[31] - 自评估基准日至交割日，标的资产盈利由交易完成后股东按比例享有，亏损由交易对方按比例现金补足[20] 交易审议 - 监事会审议相关议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8][9][10][13][15] - 发行股份及支付现金购买资产所发行股票将在深交所上市，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[16] - 《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[36][37] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，且均需提交公司股东会审议[35][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 其他 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌[43] - 剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[43] - 本次交易完成后，陈旺先生及其相关方合计持有上市公司股份比例可能超5%，预计构成关联交易[35] - 本次交易前36个月内，公司控股股东为何峰先生，实际控制人为何峰先生及何妤女士，交易完成后控制权不变[37] - 公司根据相关法规编制交易预案及其摘要，将根据监管意见补充、修订，尚需提交股东会审议[34]