股东大会信息 - 股东大会时间为2025年3月28日[12][14] - 现场会议地点为江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室[14] - 网络投票起止时间为2025年3月28日[12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议召集人为董事会[14] - 会议主持人为董事长韩江龙[14] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[7] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] 交易方案 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买绍兴署辉贸易等13名交易对方持有的衡所华威70%股权，交易完成后衡所华威将成全资子公司[25] - 标的公司2024年10月31日市场价值为16.58亿元，评估增值12.65亿元，增值率321.98%；与母公司单体报表所有者权益相比增值12.55亿元，增值率311.37%[26] - 标的公司全部股权交易作价16亿元，衡所华威70%股权交易价格为11.2亿元[26] - 华海诚科向13名交易对方支付总对价11.2亿元，其中现金对价3.2亿元，股份对价3.2亿元，可转债对价4.8亿元[29][31] 募集配套资金 - 上市公司拟募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[32] - 募集配套资金拟投入8亿元，用于支付现金对价3.2亿元、生产线改造及建设3.58亿元、研发中心升级0.53亿元、补充流动资金及支付中介费用0.69亿元[33] 发行股份 - 发行股份购买资产的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所[35] - 发行股份对象为5名标的公司股东，以其持有的标的公司股权认购股份[36] - 发行股份的股票定价基准日为第三届董事会第二十次会议决议公告日[37] - 本次发行股份每股价格为56.35元，以不低于第三届董事会第二十次会议决议公告前60个交易日上市公司A股股票均价的80%为依据[38] 可转换公司债券 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，初始转股价格为56.35元/股[43][45] - 定向可转换公司债券存续期限为4年[47] - 可转换公司债券票面利率为0.01%/年，每年付息一次[49] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[50] - 本次发行可转换公司债券购买资产的发行对象为炜冈科技等8名标的公司股东[44] - 可转换公司债券到期后5个交易日内，公司将以面值加当期应计利息赎回到期未转股债券[54] - 本次发行可转换公司债券不设担保，不安排评级[58] 其他 - 交易相关财务指标占比：资产总额/交易作价孰高为130.03%，资产净额/交易作价孰高为155.75%，营业收入为162.78%[96] - 公司股票自2024年11月12日开市起停牌，停牌前20个交易日股票价格未异常波动[114] - 相关议案已通过第三届独立董事第四次专门会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议[120][123][126][128][130][133][135] - 公司拟聘请中信建投证券等多家机构为本次交易提供服务[132] - 公司董事会拟提请股东大会批准授权处理本次交易有关事宜[138]