业绩数据 - 2024年1 - 9月TPU产品销售占比达90%以上[12] - 2024年9月30日资产总计384,704.12万元，较2023年末增长14.67%[15] - 2024年9月30日负债合计233,054.34万元，较2023年末增长25.70%[15] - 2024年9月30日股东权益合计151,649.78万元，较2023年末增长1.05%[15] - 2024年1 - 9月营业收入123,267.38万元[17] - 2024年1 - 9月营业利润5,505.44万元[17] - 2024年1 - 9月利润总额5,486.55万元[17] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润5,063.84万元[17] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,517.42万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 25425.39，2023年度为23023.41[20] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为60.58%，2023年12月31日为55.27%[21] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为12.01次，存货周转率为3.93次（已年化计算）[21] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为7797.82万元[21] - 2024年1 - 9月研发支出占营业收入的比例为5.16%[21] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的净现金流量为 - 0.61元，每股净现金流量为 - 0.95元[21] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为3.94%，每股收益（基本、稀释）为0.12元/股[23] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为3.51%，每股收益（基本、稀释）为0.11元/股[23] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司综合毛利率分别为15.73%、13.58%、14.04%及12.65%[39] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为129,775.28万元、147,506.28万元、147,514.48万元及123,267.38万元；扣非后归母净利润分别为9,850.78万元、8,622.94万元、8,077.33万元及4,517.42万元[40][41] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为16,103.29万元、594.88万元、23,023.41万元及 - 25,425.39万元[46] 项目情况 - 募投项目投产后每年将新增1万吨膨胀型TPU及3万吨水性聚氨酯产能[27] - 河南项目建成后将实现年产12万吨特种异氰酸酯产能，包括10万吨HDI、1.5万吨CHDI和0.5万吨PPDI[32] - 报告期末，公司在建工程账面价值为13.92亿元，主要为河南项目[33] - 2024年1 - 9月“年产10万吨弹性体一体化项目”净利润为 - 423.12万元，预计全年无法达到预计效益[54][55] - 公司对“年产20万吨弹性体一体化项目”建设规模缩减为年产10万吨并结项[54] 发行情况 - 本次发行价格为14.38元/股，定价基准日为2024年12月31日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[62][90][99][124] - 本次发行股票数量为13,698,824股，未超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[63][110][128] - 本次发行拟募集资金总额为19,698.91万元，扣除费用后净额用于“年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”（拟投入5,740.65万元）和“年产3万吨水性聚氨酯项目”（拟投入13,958.27万元）[66][67][96][116] - 本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[58] - 本次发行对象包括北京益安资本旗下多只基金、杨锋等16个对象，均以现金相同价格认购[59][60][61] - 本次发行的股票拟在深交所创业板上市交易[70] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[69][101] - 本次发行尚需深交所审核通过、中国证监会作出同意注册决定方可实施[87] 其他情况 - 截至2024年9月30日，河南鹤壁基地功能化工品原料尚未对外销售[12] - 2024年5月15日以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后股本为414188803股[23] - 报告期各期末，公司存货跌价准备分别为353.78万元、172.43万元、611.29万元及721.35万元[42] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为4,170.93万元、4,344.12万元、9,902.85万元及17,469.84万元，占各期末流动资产的比例分别为3.20%、3.85%、6.15%及10.92%[43] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并口径）分别为42.89%、37.37%、55.27%、60.58%[44] - 截至签署日，公司为子公司美瑞科技提供的担保余额为11.08亿元[47] - 报告期内，子公司美瑞科技将河南项目相关的在建工程及土地使用权抵押给贷款银行[48] - 王仁鸿先生合计控制公司234,190,153股股份，占公司总股本的56.54%；本次发行完成后，将直接持有公司股份总数的41.06%[128] - 发行人与发行对象于2025年1月10日签订股份认购合同[127] - 保荐机构对发行人持续督导期间为本次发行上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[130]