发行结果 - 发行价格为14.38元/股,与发行期首日前20个交易日均价比率为80.02%[4] - 发行股票数量为13,698,824股,超发行方案拟发行数量70%[5] - 发行对象确定为16家[6] - 募集资金总额196,989,089.12元,净额195,116,423.80元[8][33] 时间节点 - 2024年4月20日董事会同意提请授权发行股票[10] - 2024年5月15日股东大会同意授权办理发行事宜[10] - 2025年2月8日收到深交所受理通知,2月12日提交注册[13] - 2025年3月5日收到证监会同意注册批复[15] 认购过程 - 2024年12月30 - 31日向342名特定对象发《认购邀请书》[16] - 首轮申购未达目标,2025年1月3 - 6日发《追加认购邀请书》[16] - 2025年1月3日收到13个认购对象《申购报价单》[18] - 首轮有效申购中部分对象申购价格达15.01元、15.28元[19][21] - 2025年1月6 - 7日追加认购征询意向[21] - 追加认购收到5家投资者有效申请,价格14.38元/股[22] 合规情况 - 发行过程及对象符合法规和公司决议[24] - 参与申购报价对象及其出资方无关联方[25][26] - 最终获配投资者类别与风险等级匹配[27] - 部分基金资管计划及私募证券投资基金完成备案[28] - 部分认购方以自有资金认购,无需私募备案[29] - 发行对象承诺认购资金来源合规[30][31] 资金到账 - 2025年3月11日发缴款通知,3月13日收认购资金[32] - 2025年3月14日募集资金余额划付至公司账户[32] 公告情况 - 2025年2月10日公告收到深交所受理通知[34][35] - 2025年3月6日公告收到证监会注册批复[35] 保荐意见 - 保荐人认为发行过程及对象合规,符合发行方案要求[36]
美瑞新材(300848) - 中德证券有限责任公司关于美瑞新材料股份有限公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告