股票发行情况 - 发行股票数量为13,698,824股，发行价格为14.38元/股，募集资金总额为196,989,089.12元，净额为195,116,423.80元[5][32][34] - 新增股票上市数量为13,698,824股，上市时间为2025年3月27日[5] - 发行对象认购的股票自2025年3月27日起6个月内不得上市交易[6][66] - 本次发行采取全部向特定对象发行的方式，发行对象为16家[28][38][39][41] - 发行定价基准日为2024年12月31日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[30] 决策流程 - 2024年4月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过授权发行股票议案[14] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过授权办理发行股票相关事宜议案[15] - 2024年8月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过多个发行股票有关议案[16] - 2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过发行股票有关议案[17] - 2025年1月11日召开第四届董事会第三次会议，审议通过发行相关议案[17] 认购情况 - 2024年12月30 - 31日向342名特定对象发送《认购邀请书》，2025年1月3 - 6日向相关投资者及新增2名投资者发送《追加认购邀请书》[20] - 2025年1月3日有效报价时间内收到13个认购对象提交的《申购报价单》[21] - 2025年1月6 - 7日追加认购期间收到5家投资者的追加认购申请[24] 股东情况 - 发行前公司前十大股东合计持股315,925,387股，占比76.28%，王仁鸿持股175,690,153股，占比42.42%[67] - 发行后公司前十大股东合计持股320,064,653股，占比74.80%，王仁鸿持股175,690,153股，占比41.06%[71] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前为0.12元/股，发行后为0.12元/股；2023年度发行前为0.22元/股，发行后为0.21元/股[74] - 2024年9月30日资产总计384,704.12万元，负债合计233,054.34万元，股东权益合计151,649.78万元[78] - 2024年1 - 9月营业收入123,267.38万元，营业利润5,505.44万元，利润总额5,486.55万元[80] - 2024年9月30日流动比率1.39倍，速动比率0.82倍，资产负债率（合并）60.58%[83] - 2024年1 - 9月应收账款周转率12.01次，存货周转率3.93次[83] - 2024年1 - 9月研发支出占营业收入的比例为5.16%[83] - 2024年1 - 9月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 25425.39万元、 - 59592.00万元、45795.06万元，现金及现金等价物净增加额为 - 39148.43万元[84] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司资产总额分别为168799.72万元、191507.81万元、335494.57万元和384704.12万元[86] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司总负债规模分别为72397.97万元、71569.93万元、185414.90万元和233054.34万元[86] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末公司合并资产负债率分别为42.89%、37.37%、55.27%和60.58%[87] - 报告期各期末，公司流动比率分别为1.84、1.73、1.46和1.39，速动比率分别为1.30、1.27、1.08和0.82[87] 其他信息 - 公司成立时间为2009年9月4日，法定代表人为王仁鸿[12] - 公司住所/办公地址为烟台开发区长沙大街35号，电话为0535 - 3979898[12] - 公司股票上市地为深圳证券交易所，股票简称美瑞新材，代码为300848.SZ[12] - 保荐机构为中德证券有限责任公司，法定代表人侯巍，保荐代表人杨皓然、王颖[88] - 发行人律师为北京市长安律师事务所，负责人晏喜林，经办律师左笑冰、王丹阳[89] - 审计机构和验资机构均为和信会计师事务所（特殊普通合伙），负责人王晖，经办注册会计师姜峰、于晓言[89] - 公司开立两个募集资金监管账户，分别用于年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目和年产3万吨水性聚氨酯项目[35] - 公司和中德证券与相关银行分别签署了募集资金三方监管协议[36]