发行流程 - 2024年4月20日第三届董事会第十三次会议同意提请授权发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过授权办理发行事宜[14] - 2024年8月24日第三届董事会第十四次会议提议召开临时股东大会审议发行议案[15] - 2024年9月13日2024年第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[16] - 2025年1月11日第四届董事会第三次会议审议通过多项发行相关议案[17] - 2025年2月8日深交所受理发行申请文件，2月12日提交注册，3月5日获中国证监会注册批复[18] - 2025年3月13日主承销商收到发行认购资金196,989,089.12元，3月14日扣除费用后划付至公司账户[19] - 2025年3月14日向特定对象发行13,698,824股，募集资金总额196,989,089.12元，净额195,116,423.80元[21] - 2025年3月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理本次发行新股登记申请材料[22] 发行情况 - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[23] - 发行股票数量为13,698,824股，超发行方案拟发行股票数量的70%[24] - 发行价格为14.38元/股，与发行期首日前20个交易日均价的比率为80.02%[26] - 发行对象最终确定为16家[28] - 发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[29] - 发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易[30] 认购情况 - 2024年12月30 - 31日向342名特定对象发送《认购邀请书》，2025年1月3 - 6日向相关投资者发送《追加认购邀请书》[31] - 2025年1月3日有效报价时间内收到13个认购对象提交的《申购报价单》[33] - 首轮申购未达目标，2025年1月6 - 7日启动追加认购程序[36] - 追加认购期间收到5家投资者的追加认购申请，均为有效申购[37] 获配情况 - 北京益安资本管理有限公司旗下4只基金共获配股数为3,748,260股[39] - 杨锋获配股数为2,086,230股[39] - 戴江华获配股数为1,703,755股[39] - 由其中获配股数为1,112,656股[39] - 财通基金管理有限公司获配股数为855,354股，注册资本为20,000万人民币[39][50] - 孙运亮获配股数为841,446股[39] - 姜国文获配股数为834,492股[39] - 浙江农发小额贷款股份有限公司获配股数695410股，注册资本30000万人民币[54] - 上海吉威禄企业管理有限公司获配股数695410股，注册资本1000万人民币[57] - 王淑娟获配股数292072股[58] - 诺德基金管理有限公司获配股数104311股，注册资本10000万人民币[59][60] - 李娇云获配股数34018股[61] 股东情况 - 发行前公司前十名股东合计持股315,925,387股，占比76.28%[72] - 发行后公司前十名股东合计持股320,064,653股，占比74.80%[75] - 发行前王仁鸿持股175,690,153股，占比42.42%；发行后持股不变，占比降至41.06%[72][74] - 发行前张生持股46,800,000股，占比11.30%；发行后持股不变，占比降至10.94%[72][74] - 发行前山东瑞创持股35,100,000股，占比8.47%；发行后持股不变，占比降至8.20%[72][74] 资金用途及影响 - 发行募集资金拟用于“年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”和“年产3万吨水性聚氨酯项目”[77] - 发行完成后公司注册资本、股本总额及股本结构将变化，需调整《公司章程》并办理工商变更登记[78] - 发行完成后短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降，长期有助于提升经营业绩和盈利能力[84] - 发行完成后筹资活动现金流入增加，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将增加[85] 合规情况 - 保荐人认为发行定价过程和发行对象选择均合规[87] - 公司本次发行体现公平、公正原则，符合公司及全体股东利益，符合已报备发行方案要求[88] - 公司本次发行已取得必要批准和授权，相关法律文件合法有效，发行过程和结果合规，认购对象具备主体资格且未超三十五名[89] - 保荐人确认发行情况报告书不存在虚假记载等问题，并承担法律责任[94] - 发行人律师确认发行情况报告书与所出具法律意见书无矛盾，承担法律责任[99] - 审计机构确认发行情况报告书与引用审计报告无矛盾，承担法律责任[101] - 验资机构确认发行情况报告书与引用验资报告无矛盾，承担法律责任[106] 备查文件 - 备查文件包括中国证监会批复文件、保荐人报告、律师意见书、验资报告等[111] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，地址为烟台开发区长沙大街35号[112][113] - 查阅时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[114]