公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年Q4基础净收入9.65亿美元，较2023年Q4减少1800万美元或2%；全年基础净收入38.56亿美元，较2023年增加1.28亿美元或3%[7][8] - 2024年Q4报告净收入2.37亿美元，较2023年Q4减少5.12亿美元或68%；全年报告净收入30.49亿美元，较2023年减少3700万美元或1%[7][8] - 2024年Q4基础净资产收益率（ROE）为16.5%，全年为17.2%；报告ROE在Q4为4.0%，全年为13.6%[7][8] - 2024年末管理资产（AUM）为1.542万亿美元，较2023年12月31日增加1420亿美元或10%[7][8] - 2024年第四季度，公司基础净收入为9.65亿美元，较2023年第四季度减少1800万美元或2%；报告净收入为2.37亿美元，较2023年第四季度减少5.12亿美元或68%[47,50] - 2024年第四季度，公司基础净资产收益率为16.5%，报告净资产收益率为4.0%；2023年第四季度分别为18.4%和14.0%[47,49,50] - 2024年全年，公司基础净收入为38.56亿美元，报告净收入为30.49亿美元；2023年分别为37.28亿美元和30.86亿美元[47] - 截至2024年12月31日，公司管理的总资产为1.5423万亿美元[47,39] - 截至2024年12月31日，公司管理资产总额为1542.34亿美元，较2023年12月31日增长1427亿美元或10%[61] - 截至2024年12月31日，SLF Inc.的LICAT比率为152%，较2023年12月31日增加3个百分点；Sun Life Assurance的LICAT比率为146%，较2023年12月31日增加5个百分点[69][71][72] - 截至2024年12月31日，公司总资本为459亿美元，较2023年12月31日增加35亿美元，主要因净收入、CSM增加、外汇换算有利影响及债券发行，部分被股息支付、股票回购和债券赎回抵消[69][74] - 2024年第四季度，公司基础净收入为9.65亿美元，报告净收入（普通股股东）为2.37亿美元[81] - 截至2024年12月31日，公司财务杠杆比率为20.1%，低于2023年12月31日的21.5%[69] - 截至2024年12月31日，SLF Inc.现金及其他流动资产为14亿美元，低于2023年12月31日的16亿美元[75] - 2024年基础净收入为38.56亿美元，2023年为37.28亿美元；报告净收入 - 普通股股东2024年为30.49亿美元，2023年为30.86亿美元[114] - 2024年第四季度末管理资产总额为1542.34亿美元，2023年第四季度末为1399.605亿美元[118] - 2024年12月31日现金及其他流动资产为13.54亿美元，2023年12月31日为16.31亿美元[119] - 2024年Q4公司报告净收入（损失） - 普通股股东为2.37亿美元，2024年Q3为13.48亿美元，2023年Q4为7.49亿美元[124] 各业务线销售数据关键指标变化 - 2024年Q4财富销售和资产管理总流量为609.99亿美元，较2023年Q4的457.5亿美元增长33%；全年为1960.74亿美元，高于2023年的1738.2亿美元[7][9] - 2024年Q4集团健康与保障销售为12.7亿美元，较2023年Q4的14.59亿美元下降13%；全年为27.37亿美元，低于2023年的29.42亿美元[7][9] - 2024年Q4个人保障销售为7.43亿美元，较2023年Q4的7.07亿美元增长5%；全年为29.83亿美元，高于2023年的24.91亿美元[7][9] - 2024年第四季度，财富销售与资产管理总流量为6.0999亿美元，同比增长152亿美元或33%；团体健康与保障总销售额为12.7亿美元，同比下降1.89亿美元或13%；个人保障总销售额为7.43亿美元，同比增长3600万美元或5%[58] - 2024年第四季度，资产管理总流量为540.08亿美元，同比增长143亿美元或37%；加拿大财富销售与资产管理总流量为49.38亿美元，同比下降5亿美元或9%；亚洲财富销售与资产管理总流量为20.53亿美元，与上年持平[58][59] - 2024年第四季度美国集团销售额为8.3亿美元，较2023年第四季度下降11%，主要因牙科、员工福利和医疗止损销售下降[92][95] - 2024年第四季度加拿大财富销售与资产管理总流量为49.38亿加元，较2023年第四季度下降9%；团体健康与保障销售额为8800万加元，下降49%；个人保障销售额为1.42亿加元，下降17%[89][91] - 亚洲地区2024年Q4个人销售额为6.01亿美元，较2023年Q4增长10% [102] 各业务线净收入数据关键指标变化 - 资产管理层Q4基础净收入为3.6亿美元，较上年增加2900万美元或9%；报告净收入为3.26亿美元，较上年增加2900万美元或10%[13] - 2024年第四季度，财富与资产管理业务基础净收入为4.86亿美元，团体健康与保障业务为2.66亿美元，个人保障业务为3.39亿美元，公司费用及其他为 - 1.26亿美元[49] - 财富与资产管理业务收入增长4700万美元，团体健康与保障业务收入下降9900万美元，个人保障业务收入增长5500万美元，公司费用及其他净亏损增加2100万美元[56] - 2024年第四季度，各业务板块基础净收入分别为：资产管理3.6亿美元、加拿大3.66亿美元、美国1.61亿美元、亚洲1.75亿美元、公司 - 0.97亿美元[81] - 2024年第四季度，各业务板块报告净收入（普通股股东）分别为：资产管理3.26亿美元、加拿大2.53亿美元、美国 - 0.07亿美元、亚洲0.11亿美元、公司 - 3.46亿美元[81] - 2024年第四季度资产管理基础净收入为3.6亿加元，较2023年第四季度增加2900万加元或9%，报告净收入为3.26亿加元，增加2900万加元或10%[83][84] - 2024年第四季度加拿大报告净收入为2.53亿加元，较2023年第四季度减少9500万加元或27%，主要受市场相关和ACMA影响[89][90] - 2024年第四季度加拿大基础净收入为3.66亿加元，较2023年第四季度增加1600万加元或5%，财富与资产管理、个人保障业务收入增加，团体健康与保障业务收入减少[91] - 2024年第四季度美国基础净收入为1.15亿美元，较2023年第四季度减少7200万美元或39%，报告净亏损为100万美元，上年为净收入7700万美元[92][93] - 亚洲地区2024年Q4基础净收入为1.75亿美元，较2023年Q4增加3200万美元，增幅22% [97,98] - 亚洲地区2024年Q4报告净收入为1100万美元，较2023年Q4减少3300万美元，降幅75% [97,98] - 公司2024年Q4基础净亏损为9700万美元，与2023年Q4的9400万美元基本持平 [103,104] - 公司2024年Q4报告净亏损为3.46亿美元，高于2023年Q4的4100万美元 [103,105] - 2024年Q4亚洲地区财富与资产管理业务收入为2500万美元，个人保障业务收入为1.79亿美元 [97] - 2024年Q4资产管理业务基础净收入为3.6亿美元，2024年Q3为3.44亿美元，2023年Q4为3.31亿美元[124] - 2024年Q4加拿大业务基础净收入为3.66亿美元，2024年Q3为3.75亿美元，2023年Q4为3.5亿美元[124] - 2024年Q4美国业务基础净收入为1.61亿美元，2024年Q3为2.19亿美元，2023年Q4为2.53亿美元[124] - 2024年Q4亚洲业务基础净收入为1.75亿美元，2024年Q3为1.7亿美元，2023年Q4为1.43亿美元[124] - 2024年Q4美国集团福利业务基础净收入为6200万美元，2024年Q3为1.18亿美元，2023年Q4为1.38亿美元[128] 合同服务边际（CSM）相关数据变化 - 截至2024年12月31日，合同服务边际（CSM）为133.66亿美元，较2023年12月31日增加16亿美元或13%[64][65] - 2024年全年，新保险业务对CSM的影响为14.73亿美元，预期资产回报和锁定利率变动为7.03亿美元，保险经验损益为 - 7700万美元[64] - 2024年第四季度，假设变更对报告净收入的影响为1100万美元，对CSM的递延影响为1.41亿美元[67] - 2024年全年，假设变更对CSM的影响为3000万美元，其中第四季度为1.41亿美元[67] - 亚洲地区2024年Q4新业务CSM为2.01亿美元，低于2023年Q4的2.23亿美元 [100] 其他财务指标及事项 - 2024年Q4末，公司LICAT比率为152%，较2023年Q4的149%有所提升；太阳人寿保险LICAT比率为146%，高于2023年Q4的141%[7] - 2024年Q4金融杠杆比率为20.1%，低于2023年Q4的21.5%[7] - 2024年第四季度，市场相关影响使报告净收入减少1.79亿美元，主要受利率影响和房地产情况驱动[51] - 2024年第四季度，假设变更和管理行动使报告净收入增加1100万美元[51] - 2024年第四季度，其他调整使报告净收入减少5.6亿美元，包括公司免税投资收入降低等多项因素[52] - 2024年第四季度，基础净收入和报告净收入的有效所得税税率分别为17.4%和63.2%[54] - 2024年第四季度，外汇换算使基础净收入增加1600万美元，报告净收入增加1700万美元[54] - 第三方管理资产较2023年12月31日增加1119亿美元或10%，主要受市场有利变动和外汇换算影响，部分被净流出、客户分配和其他业务活动减少所抵消[62] - 2024年第四季度，独立基金和第三方管理资产净流出136亿美元，其中MFS净流出285亿美元，SLC Management净流入141亿美元，加拿大、亚洲及其他地区净流入8亿美元[62] - 2024年第四季度，有机资本生成额为3.5亿美元，由基础净收入和新业务CSM驱动[75] - 2024年5月15日，SLF Inc.发行7.5亿美元2024 - 1系列次级无担保5.12%固定/浮动债券；8月13日，赎回7.5亿美元2019 - 1系列次级无担保2.38%固定/浮动债券[76][77] - 2023年8月29日至2024年8月28日的2023 NCIB，共购买并注销1.05亿股，金额7.33亿美元；2024年8月29日开始的2024 NCIB，截至2024年第四季度购买并注销3000万股，金额2.49亿美元，2024年累计购买并注销3800万股，金额3.09亿美元[78][79] - 2024年第四季度MFS税前净营业利润率为40.5%，上年为39.4%；SLC Management费用相关利润率为23.0%，上年为24.2%[83][88] - 外汇换算使基础和报告净收入分别增加800万加元，使美国基础净收入增加400万美元，报告净亏损增加100万美元[85][94] - 2024年第四季度MFS美国零售共同基金资产按十年、五年和三年业绩排名，分别有95%、48%和25%位于晨星类别前半部分[86] - 2024年Q4公司净保险服务结果为8.24亿美元，净投资结果为1.71亿美元 [108] - 外汇换算使基础净收入增加400万美元，报告净收入增加600万美元 [99] - 基础净收入剔除了市场相关影响、假设变更和管理行动等项目的影响 [112] - 2024年第四季度收购成本相关其他金融负债折现 unwind 为1300万美元，全年为7600万美元；2023年第四季度为2400万美元，全年为8600万美元[114] - 2024年第四季度SLC管理附属公司剩余所有权购买期权估计未来付款减少1000万美元，全年减少3.44亿美元；2023年增加4200万美元[114] - 2024年第一季度出售Aditya Birla Sun Life AMC Limited 6.3%股权，收益8400万美元，所有权从36.5%降至30.2%，总收益1.36亿美元；第二季度又出售0.2%股权[114] - 2023年百慕大公司所得税变更使报告净收入增加5100万美元[114] - 2024年资产管理AUM为11213亿加元，较2023年12月31日增加1054亿加元或10%，其中MFS的AUM增加73亿美元或1%，SLC Management的AUM增加270亿