公司基本信息 - 公司注册资本为387,874,197元人民币[16] - 截至2024年9月30日，发行人股本总数为386,902,011股[17] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份数量为126,448,089股，占比32.68% [18] - 截至2024年9月30日，无限售条件股份数量为260,453,922股，占比67.32% [19] - 前十大股东合计持股208,208,717股，占比53.82%，其中范永贵持股53,767,200股，占比13.90%[1] - 截至2024年9月30日，范氏家族直接加间接合计持有公司48.69%的股份，是公司实际控制人[24] 可转债发行信息 - 2025年3月13日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额98,000.00万元[15] - 可转换公司债券发行量和上市量均为98,000.00万元（980万张）[11] - 可转换公司债券上市时间为2025年3月28日[11] - 可转换公司债券存续起止日期为2025年3月13日至2031年3月12日[11] - 可转换公司债券转股起止日期为2025年9月19日至2031年3月12日[11] - 原股东优先配售7,200,568张，金额720,056,800.00元，占发行总量73.48%[51][53][55] - 网上向社会公众投资者发行2,556,095张，金额255,609,500.00元，占发行总量26.08%[53][55] - 东方证券包销43,337张，金额4,333,700.00元，占发行总量0.44%[53][55] - 前十名可转债持有人合计持有5,170,390张，占总发行量52.76%[55] - 本次发行费用（不含增值税）为779.40万元[55] - 募集资金净额为97,200.60万元[74] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[78] - 初始转股价格为18.29元/股[86] 募集资金用途 - 募集资金将用于连接器智能化及超充产业升级等四个项目，拟投入金额分别为28,000.00万元、44,000.00万元、6,000.00万元、20,000.00万元[75] 公司业务情况 - 公司主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持[35] - 公司已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块[35] - 车载与能源信息板块产品进入多家汽车品牌及通信公司供应链体系[45] - 特种装备板块产品主要应用于航空航天等特种装备领域[49] - 部分产品如电钩系列可实现最大350A电源传输，推拉式系列高压产品最高工作电压可达1500V[42] 财务数据 - 2024年9月30日流动比率2.74，速动比率2.08，母公司资产负债率6.54%，合并资产负债率25.96%，息税前利润10578.63万元，利息保障倍数261.14 [130] - 2021 - 2023年度公司经营活动产生现金流量净额为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元 [136] - 2024年9月30日资产总计329832.17万元，负债合计85610.88万元，股东权益合计244221.30万元 [140] - 2024年1 - 9月营业收入137084.55万元，净利润10182.82万元 [142] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额4378.96万元，投资活动净额 - 25992.36万元，筹资活动净额 - 3048.17万元 [143] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.90次，存货周转率为2.45次[145] - 2024年1 - 9月基本每股收益（扣除非经常性损益前）为0.26元/股，稀释每股收益（扣除非经常性损益前）为0.26元/股，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前）为4.27%[147] - 2024年1 - 9月基本每股收益（扣除非经常性损益后）为0.24元/股，稀释每股收益（扣除非经常性损益后）为0.24元/股，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）为3.98%[147] 信用评级与担保 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA - [13] - 本次可转债不提供担保[109] 转股相关 - 转股股数计算方式为Q = V/P，以去尾法取一股整数倍，不足一股余额五个交易日内现金兑付[91][92] - 如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格18.29元/股计算，公司股东权益增加98,000.00万元，总股本增加约5,358.12万股[149]