会议决议 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][9][10][11][13][14][15][16][24][25][26][27] - 审议通过2024年度除董事外高级管理人员薪酬议案[17] - 审议通过《新奥股份2024年度环境、社会及管治报告》并授权发布[19][20] - 审议通过《新奥股份2025年度“提质增效重回报”行动方案》[20] - 审议通过《新奥股份市值管理制度》[20] - 审议通过选举董事长暨变更法定代表人议案[21] - 调整战略委员会和ESG委员会委员[22][23] - 审议通过公司重大资产重组相关议案，部分尚需股东大会审议[25][26][27][28][29] - 《关于公司股票价格波动未达相关标准的议案》表决通过[59] - 《新奥天然气股份有限公司未来四年（2025 - 2028年）股东分红回报规划》待股东大会审议[61] - 审议通过暂不提请召开2024年年度股东大会的议案[70] 交易数据 - 新奥能源已发行总股本1,131,224,275股，计划股东持股743,456,241股，占比65.72%[31] - 新能香港持有新奥能源387,768,034股股份，占比34.28%[32] - 每1股计划股份可获2.9427股新奥股份H股及24.50港元现金，理论总价值约80.00港元/股[33] - 不同行权价购股权获现金情况：行权价40.34港元每份获39.66港元，行权价76.36港元每份获3.64港元[33] - 假设全部购股权未行权且要约全接纳，交易总对价5,951,864.45万港元；全部行权，交易总对价5,992,391.35万港元；考虑现金对价最高情形，交易总对价5,989,897.43万港元[35] - 新奥股份发行H股每股面值人民币1元[38] - 截至2025年3月18日，新奥股份H股价值预估范围16.19 - 21.52港元/股，中值18.86港元/股[43] - 假设全部购股权均于计划登记日前行权，公司预计发行不超2,204,244,934股H股；若均未行权，预计发行不超2,187,768,680股H股[44] - 本次交易需支付的新奥股份H股股份及现金付款理论总价值约为599.24亿港元，折合人民币约553.24亿元[58] 交易条件与授权 - 私有化提议及购股权要约先决条件需获出席新奥股份股东大会的非关联股东至少三分之二投票权批准及投赞成票[48] - 计划于法院会议需获所持计划股份价值不少于75%的计划股东表决批准等多项条件[48] - 本次交易决议有效期为自公司股东大会批准之日起12个月[52] - 董事会拟提请股东大会授权办理本次交易相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过起12个月，交易完成则延长至完成之日[62][63][64][68]