交易方案 - 上市公司拟以新能香港为要约人将新奥能源私有化，新奥能源退市，新奥股份介绍上市[11] - 计划股东每股计划股份获2.9427股新奥股份H股及24.50港元现金，注销代价理论价值80港元/股[12] - 不同行权价购股权持有人获相应现金付款[12] - 假设全部购股权未行权，交易需支付理论总价值约595.19亿港元；全部行权约599.24亿港元[15] - 假设全部购股权未行权，公司预计发行不超2187768680股H股，占发行后总股本41.40%；全部行权，预计发行不超2204244934股H股，占41.58%[19] 财务数据 - 2024年交易前归母权益234.67亿元，交易后为351.20亿元；归母净利润44.93亿元，交易后为81.36亿元[24] - 2024年交易前资产负债率54.30%，交易后为67.08%；基本每股收益1.46元/股，交易后为1.56元/股[24] - 新奥能源资产总额10756211万元、营业收入11607259万元、资产净额4347929万元；新奥股份资产总额13248750万元、营业收入13583649万元、资产净额2346726万元[83] - 交易金额为5532355万元，交易金额占新奥股份资产总额的41.76%、资产净额的235.75%[83] 股权结构 - 本次交易前新奥股份总股本3097087607股，假设购股权均未行权，交易后总股本为5284856287股；假设购股权全部行权，交易后总股本为5301332541股[21][89][90] - 交易前新奥国际持股44.26%，交易后为25.85%；王玉锁合计持股72.44%，交易后为42.32%[22] 审批情况 - 交易方案已通过新奥股份第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十九次会议审议[25][93] - 交易尚需多项内部和监管机构审批、备案程序，完成时间不确定[26][94] 行业数据 - 2024年全球天然气消费量达42120亿立方米[103] - 2024年全国天然气表观消费量达4261亿立方米，同比增长8%[103] 未来展望 - 交易完成后公司形成A+H上市平台，拓宽融资渠道，降低融资成本[110] - 交易完成后新奥股份可发挥优势，形成“内外双循环”增长模式[105] - 交易完成后新奥股份天然气全场景优势增强，可对冲风险抓住机遇[107] - 交易完成后公司强化上下游一体化能力，应对天然气行业变化[110] - 交易完成后公司吸引更多国际投资者，提升全球影响力[110] 公司策略 - 公司以全国261个城市燃气项目为域内市场基本盘[112] - 公司强化四大业务支点，打造好气网[113] - 公司成立技术与创新中心，完善技术创新研发体系[114] - 公司在非常规天然气、泛能微网、低碳管理等领域技术布局取得阶段性成果[114] - 公司将ESG深植于公司战略、日常运营和绩效考核[115]