募资情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金总额9.02亿元，净额8.09588亿元，超募资金2.59588亿元[1] - 募投项目总投资6.71亿元，计划使用募集资金5.5亿元[5] 项目情况 - “研发大楼建设项目”已结项，计划投资3750万元，实际使用2119.68万元，预计节余1655.95万元[6] - “4000t/a三乙烯二胺扩建项目”投资1.1亿元，建设工期约30个月[12] 子公司情况 - 安徽兴欣2023年末总资产2.430891亿元，总负债2.111796亿元，净资产3190.95万元；2024年三季度末总资产2.815728亿元，总负债1.503911亿元，净资产1.311818亿元[9] - 安徽兴欣2023年度营业收入1.197032亿元，利润总额1426.65万元，净利润1930.74万元；2024年前三季度营业收入8320.32万元，利润总额733.68万元，净利润649.87万元[9] 市场情况 - 2021年我国聚氨酯产量1532万吨，消费量1263万吨，预计2025年全球市场规模达931亿美元，我国消费量达1828万吨，“十四五”复合年增长率8%[13] 增资情况 - 公司拟使用节余募集资金和部分超募资金共1.1亿元向安徽兴欣增资，用于“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”[9] - 本次增资不增加安徽兴欣注册资本，全部计入资本公积，增资前后公司均持有其100%股权[10] 未来展望 - 新项目满产后每年预计实现营业收入约20000万元，净利润约3000万元，税后投资回收期约3.7年[14] 风险及应对 - 三乙烯二胺项目面临市场、安全生产、募集资金效益不能达预期等风险[15][16] - 市场风险应对措施为关注经济形势、调整战略等[15] - 安全生产风险应对措施为执行法规、做好安全管理等[15] - 募集资金效益不能达预期风险应对措施为规范资金管理使用等[16] 决策程序 - 2024年12月30日公司第三届董事会第四次会议审议通过增资事项[20] - 2024年12月30日公司第三届监事会第四次会议审议通过增资事项[21] - 保荐人认为增资事项履行必要法律程序，尚需股东大会审议[23] 后续安排 - 股东大会通过后，公司和安徽兴欣将成立募集资金存储专户，签订三方监管协议，“研发大楼建设项目”节余资金转入专用账户并注销原账户[18]