整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入33.74327亿元，较2023年的35.20212亿元下降4.1%[3] - 2024年销售收入31.26184亿元，较2023年的33.83629亿元下降7.6%[3] - 2024年毛利9.2589亿元，较2023年的10.2502亿元下降9.7%[3] - 2024年母公司拥有人应占亏损6549.5万元，2023年为溢利8607.6万元[3] - 2024年现金EBITDA为9.57843亿元，较2023年的9.91013亿元下降3.3%[3] - 2024年流动比率为80.4%，较2023年的71.3%提升9.1%[3] - 2024年非流动资产总额为63.42946亿元，2023年为63.61869亿元[15] - 2024年流动资产总额为21.21306亿元，2023年为21.55042亿元[15] - 2024年流动负债总额为26.39153亿元，2023年为30.22247亿元[15] - 2024年净流动负债为5.17847亿元，2023年为8.67205亿元[15] - 2024年非流动负债总额为16.49307亿元，2023年为12.58409亿元[16] - 2024年净资产为41.75792亿元，2023年为42.36255亿元[16] - 2024年权益总额为41.75792亿元，2023年为42.36255亿元[16] - 2024年来自客户合约的销售收入为3126184千元人民币，2023年为3383629千元人民币[27][28] - 2024年其他收入总额为248143千元人民币，2023年为136583千元人民币；2024年其他成本总额为238094千元人民币，2023年为136855千元人民币[29] - 2024年其他收入及收益总额为70960千元人民币，2023年为72319千元人民币[29] - 2024年已售存货成本为2200294千元人民币，2023年为2358609千元人民币[30] - 2024年雇员福利开支总计326791千元人民币，2023年为377381千元人民币[32] - 2024年非按公平值计入损益的金融负债之利息开支总计47456千元人民币，2023年为53104千元人民币[32] - 2024年即期 - 中国年内税项开支总额为1231千元人民币，2023年为3074千元人民币[33] - 2024年宣派及派付的末期股息总额为17588000元人民币，2023年为87184000元人民币[33] - 2024年母公司普通股权益持有人应占年内亏损为65495000元人民币，2023年溢利为86076000元人民币[35] - 2024年贸易应收款项账面净值为287701千元人民币，2023年为303329千元人民币[37] - 2024年末贸易应付款项及应付票据总计16.4976亿元，较2023年末的17.06705亿元有所下降[38] - 2024年末计息银行借款总计22.74285亿元，较2023年末的21.31239亿元有所上升[39] - 2024年末即期银行借款（无抵押）为6.66565亿元，实际利率0.82 - 2.90%，到期日2025年；非即期银行借款（无抵押）为16.0772亿元，实际利率2.18 - 3.20%，到期日2026 - 2030年[39] - 2024年末一年内或按要求应偿还银行借款6.66565亿元，第二年应偿还10.5512亿元，第三年至第五年应偿还4.07261亿元，五年后应偿还1.45339亿元[40] - 2024年公司全部银行借款均以人民币计值[40] - 2024年末员工数量2217名，较2023年末的2701名减少；2024年员工总成本3.268亿元，较2023年的3.774亿元下降[58] - 2024年原料奶销售收入31.262亿元，2023年销售收入33.836亿元，销售收入同比下降7.6%[60][62] - 2024年销售成本22.003亿元，毛利9.259亿元，毛利率29.6%；2023年销售成本23.586亿元，毛利10.250亿元，毛利率30.3%[63] - 2024年生物资产公平值变动减销售费用产生的亏损为8.073亿元，较2023年的7.063亿元同比增加1.01亿元[65] - 2024年其他收入及收益为7100万元，较2023年的7230万元同比下降1.8%[66] - 2024年销售及分销开支下降至4910万元，较2023年的6270万元同比下降21.8%；行政开支为1.526亿元，较2023年的1.663亿元同比下降8.3%[67][68] - 2024年其他开支为580万元，2023年为250万元，主要为捐赠支出[69] - 2024年融资成本为4750万元，2023年为5310万元，同比下降10.6%；中长期借款占比提升至70.7%，综合融资利率较上年度下降0.23个百分点[70] - 2024年分占联营公司溢利为230万元，2023年亏损1020万元，因圣牧低温经营状况显著改善[72] - 2024年所得税开支为120万元，2023年为310万元[74] - 2024年母公司拥有人应占亏损为6550万元，2023年应占溢利为8610万元，同比下降1.516亿元；非控股权益应占溢利为100万元，2023年为850万元；现金EBITDA为9.578亿元，2023年为9.91亿元，同比下降3.3%[75] - 2024年末计息银行借款为22.743亿元，2023年末为21.312亿元；一年内偿还的计息银行借款为6.666亿元，2023年末为9.114亿元；有息负债年利率介于0.82%至3.20%，2023年为0.87%到3.26%；净借贷为12.09亿元，2023年末为10.534亿元，较2023年末增加14.8%[77] - 2024年末权益总额为41.758亿元，2023年末为42.363亿元；财务杠杆比率为55.9%，2023年末为51.5%，同比增加4.4%[78] - 2024年末受限制银行存款合计为1.29亿元，2023年末为1.488亿元[79] - 2024年末有关收购物业、厂房及设备的资本承担为520万元，2023年末为4370万元，下降因智慧牧场已完成基本建设[80] - 公司董事会不建议就2024年度派付末期股息，2023年为0.23港仙[3][95] 原料奶业务线数据关键指标变化 - 2024年销量699803吨，较2023年的711465吨下降1.6%[3] - 2024年成乳牛单产为12.05吨/年•头，较2023年的11.38吨/年•头提升5.9%[3] - 2024年公斤奶销售成本为3.14元/公斤，较2023年的3.32元/公斤下降5.2%[3] - 2024年公司日产鲜奶2015吨，其中有机认证牧场日产1534吨，DHA奶牧场日产86吨，有机A2牧场日产22吨[47] - 截至2024年12月31日，集团运营34座牧场，畜群存栏数156,481头，较上年末增长5.7%[48] - 2024年成乳牛存栏数62,842头，较上年末下降2.1%；犊牛及育成牛存栏数81,606头，较上年末增长12.8%[48][49] - 2024年头胎牛高峰期产量超40公斤/天，同比增1.2公斤/天；经产牛高峰期产量超50公斤/天，同比增1.5公斤/天；成乳牛单产达12.05吨，同比增加0.67吨[50] - 2024年度原奶销售总量70.0万吨，同比下降1.6%；销售收入总额为人民币3,126.2百万元，同比降低人民币257.4百万元[50] - 2024年综合原料奶平均售价为人民币4.47元/公斤，同比下降人民币0.29元/公斤；公斤奶销售成本为人民币3.14元/公斤，其中公斤奶饲料销售成本为人民币2.54元/公斤，同比下降人民币0.11元/公斤；毛利率为29.6%，与去年同期基本持平[51] - 2024年奶牛淘汰率上升，自繁扩群率较同期降低6.29个百分点；成乳牛21天怀孕率、青年牛21天怀孕率、150天未孕牛占比等指标达行业领先水平[52] - 乌兰布和沙漠基地新建智慧牧场2024年上半年投运，养殖约8,100头进口奶牛，已开始产奶，累计产奶量约253.9吨[52] - 截至2024年12月31日，集团7座牧场通过GAP认证，21座牧场获《现代奶业定级评价奶牛场》S级认可[53] - 2024年原料奶总产量同比提升1.6%，外銷總量70.0萬噸，较2023年的71.1萬噸同比下降1.6%[60] - 2024年原奶平均售价同比下跌6.1个百分点至4467元/吨[62] - 2024年成乳牛单产达12.05吨，同比增长5.9%；公斤奶饲料销售成本2.54元/公斤，较2023年的2.65元/公斤同比下降0.11元/公斤[63] 公司业务及运营相关 - 公司附属公司主要在中国从事生产及分销原料奶[17] - 财务报表按持续经营基准编制，因董事认为集团未来可履行到期财务责任[22] - 集团采用修订后的国际财务报告会计准则，但对财务状况或表现无影响[23][24][25] - 贸易应付款项还款期一般为90日，且不计息[38] - 公司于2022 - 2024年分三批实施股份奖励计划，每批授出金额为3500万元[41] - 2024年4月19日向62名参与者授予第三批3500万元奖励，含8584.6万股股份（价值2401.62万元）及1098.38万元现金[42] - 集团开展的“从牧场到工厂”数字化转型实现多项突破，牧场所创“牛只奶量校准模型”精度超95%，电子档案管理系统获“数智化先锋产品－最佳实践奖”[54] - 2024年集团加入世界可持续发展工商理事会，获香港品质保证局“ESG披露贡献先锋大奖”及中国可持续发展工商理事会“金蜜蜂2024优秀企业可持续发展报告－员工责任信息披露奖”[55] - 2024年公司成功发行全国首笔自然受益型商业ESG挂钩贷款，金额1亿元，期限2年，年利率2.53%[57] - 2025年公司核心业务目标是以高质量保障蒙牛特仑苏沙漠有机业务增长[89] 公司治理与合规相关 - 2024年度公司采纳、应用并遵守联交所《企业管治守则》规定[90] - 2024年度全体董事均遵守上市规则《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》规定[91] - 2024年度公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券行为[92] - 2024年12月31日审核委员会由王立彦、吴亮和张平组成，王立彦任主席[93] - 集团截至2024年12月31日止年度业绩公告财务资料获安永会计师事务所同意[94] - 2024年度业绩公告将刊于联交所和公司网站，年度报告稍后寄发并刊于上述网站[96] - 截至2025年3月26日，公司执行董事为张家旺，非执行董事有陈易一等，独立非执行董事有王立彦等[99] 股份奖励计划相关 - 股份奖励计划自2022年4月19日起生效，有效期十年[41] 银行授信相关 - 2024年授信规模持续保持百亿额度，用信率稳定在30%以下[76]