业绩总结 - 2022 - 2024年归属于上市公司股东净利润分别为4320.05万元、5044.65万元、7954.05万元[22][32] - 2022 - 2024年扣非后净利润分别为3826.59万元、4505.59万元和3811.67万元[22][32] - 2022 - 2024年三年平均可分配利润为5772.92万元[22][32] - 2022 - 2024年度分别实现营业收入76835.86万元、75500.81万元和87709.86万元，复合增长率为6.84%[26][27] - 2022年末、2023年末和2024年末资产负债率分别为27.28%、18.11%和20.00%[34] - 2022 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额分别为4967.29万元、 - 311.95万元和9429.48万元[34] - 截至2024年12月31日，归属于母公司所有者权益为105052.51万元[35] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，在深交所上市[5][6] - 发行对象为持有深交所证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[8] - 发行对象应具有一定风险识别和承担能力，具备相应资金实力[10] - 可转债票面利率由董事会在发行前协商确定[11] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[12][58][76] - 派送红股或转增股本等不同情况有相应转股价格调整公式[13][14] - 本次发行拟募集资金不超过50000.00万元[22][32][35] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[53] - 按面值发行，每张面值为100元[54] - 转股期内满足条件公司有权赎回未转股债券[62][63] - 可转换公司债券最后两个计息年度满足条件持有人有权回售债券[66] - 持有人在募集资金用途重大变化时享有一次回售权利[68] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365[69] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[70] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期至到期日止[74] 合规情况 - 2022 - 2024年度财务报告经审计并出具标准无保留意见审计报告[41] - 截至2024年12月31日，最近一期末不存在金额较大的财务性投资[43] - 截至报告出具日，不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行股票的情形[45] - 符合《注册管理办法》第十条相关规定[47] - 不存在《注册管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的情形[48] - 募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条和第十五条相关规定[51] - 不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[78] 未来展望 - 拟募集资金用于智能领域数据线建设项目[50] - 向不特定对象发行可转换公司债券方案须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[79] - 发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补[81] - 本次发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[83]