公司基本信息 - 公司成立于1993年3月18日，1996年12月05日上市，注册资本为208,948.0696万元人民币[37] 募集资金情况 - 本次募集资金总额为1,799,999,998元，扣除费用19,698,113.19元，净额1,780,301,884.81元[41][50] - 截至2025年3月24日，发行人收到扣除承销费用（含税）后实际到账金额1,779,119,998.02元[41] - 新增股本人民币189,473,684元，余额人民币1,590,828,200.81元计入资本公积[41] - 定价基准日为2025年3月14日，发行底价8.16元/股，最终发行价9.50元/股，与底价比率116.42%[44] - 拟募集资金总额不超18亿元，拟发行股票数量220,588,236股，实际发行股票数量189,473,684股，发行股数超拟发行数量70%[45][46] 发行对象情况 - 发行对象为17家，均以现金认购，限售期6个月[47][49] - 国调二期协同发展基金股份有限公司申购价格9.72元/股，申购金额20,000万元，获配股数21,052,631股，获配金额199,999,994.50元[55][59] - 国泰基金管理有限公司申购价格9.78元/股，申购金额6,700万元，获配股数7,052,631股，获配金额66,999,994.50元[55][59] - 财通基金管理有限公司申购价格9.70元/股和9.41元/股，申购金额分别为20,900万元和30,900万元，获配股数22,000,000股，获配金额209,000,000元[56][59] - 诺德基金管理有限公司申购价格9.71元/股和9.45元/股，申购金额分别为28,500万元和42,900万元，获配股数30,000,000股，获配金额285,000,000元[56][59] 股东情况 - 发行前截至2025年2月28日，公司前十名股东合计持股1525724074股，占比73.02%[96] - 发行前中国五矿股份有限公司持股697212812股，占比33.37%；五矿钨业集团有限公司持股673005553股，占比32.21%[96] - 发行后预计公司前十名股东合计持股1599377458股，占比70.18%[98] - 发行后中国五矿股份有限公司持股697212812股，占比30.59%；五矿钨业集团有限公司持股673005553股，占比29.53%[97][98] 交易相关情况 - 本次交易已取得上市公司控股股东五矿股份、实际控制人中国五矿的原则性同意[38] - 本次交易已经深交所并购重组审核委员会2024年第7次审议会议审核通过[39] - 本次向特定对象发行股份募集资金扣除发行费用后，拟用于柿竹园公司1万t/d采选技改项目建设、支付交易现金对价、补充流动资金[100] 其他情况 - 独立财务顾问（联席主承销商）为中信证券股份有限公司，联席主承销商为五矿证券有限公司[90][92] - 法律顾问为北京市金杜律师事务所，审计和验资机构均为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[93][94][95] - 本次向特定对象发行股票风险等级为R3级，C3及以上风险等级投资者可参与认购[86]