公司基本信息 - 公司法定代表人为王尽晖[13] - 公司股票代码为600189，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为泉阳泉[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润6,141,232.57元，累计可供分配利润-1,477,867,089.18元，2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2024年营业收入1,197,907,358.39元，较2023年增长6.77%[20] - 2024年扣除相关收入后的营业收入1,190,774,546.69元，较2023年增长6.61%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,141,232.57元，2023年为-457,186,658.98元[20] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-71,940,630.86元，2023年为-508,518,269.79元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额186,357,056.06元，较2023年减少17.07%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,211,234,633.36元，较2023年末增长1.53%[20] - 2024年末总资产4,357,229,363.94元，较2023年末增长0.77%[20] - 2024年基本每股收益0.01元/股，2023年为 -0.64元/股；稀释每股收益同样为0.01元/股和 -0.64元/股[21] - 2024年加权平均净资产收益率0.51%，较2023年 -32.16%增加32.67个百分点[21] - 2024年非经常性损益合计7808.19万元，2023年为5133.16万元，2022年为1.05亿元[25] - 交易性金融资产期初余额1.65亿元，期末余额3.37万元，当期变动 -1.65亿元[26] - 2024年公司实现营业收入11.98亿元，增长率6.77%，净利润614.12万元，较上年 -4.57亿元亏损显著改善[29] - 2024年公司经营性现金流量净额1.86亿元[29] - 公司本报告期营业收入119,790.74万元，同比增加7,590.64万元；营业利润5,210.04万元，同比增加46,997.98万元；归属于母公司所有者的净利润614.12万元，同比增加46,332.79万元；每股净资产1.69元，每股收益0.01元[48] - 营业收入本期数1,197,907,358.39元，上年同期数1,122,000,967.58元，变动比例6.77%，原因是矿泉水销量及园区园林绿化工程收入增加[49] - 营业成本本期数815,618,005.63元，上年同期数758,194,507.02元，变动比例7.57%，因营业收入增加导致[50] - 销售费用本期数160,589,972.68元，上年同期数141,010,747.17元，变动比例13.88%，因矿泉水板块扩大销售渠道，服务费增加[51] - 管理费用本期数120,384,286.57元，上年同期数133,989,744.33元，变动比例 -10.15%，因园区园林及木门家居行业低谷，采取减员降费措施[51] - 财务费用本期数 -21,866,084.81元，上年同期数19,074,279.03元，变动比例 -214.64%，因对长期未收回债权提请诉讼确认利息收入3,321万元[51] - 研发费用本期数14,478,953.66元，上年同期数19,037,849.29元，变动比例 -23.95%，因本期研发直接投入减少[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期数186,357,056.06元，上年同期数224,719,888.78元，变动比例 -17.07%，因报告期末财政贴息未收到[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期数269,277,740.36元，上年同期数103,309,840.77元，变动比例160.65%，因本期转让吉林森工集团投资有限公司股权[51] - 主营业务合计营业收入11.91亿元，营业成本8.10亿元，毛利率31.98%，营业收入比上年增减6.61%，营业成本比上年增减7.36%，毛利率减少0.48个百分点[52] - 销售费用本期金额1.61亿元，上期金额1.41亿元，增减金额0.19亿元，增减比例13.88%[60] - 管理费用本期金额1.20亿元，上期金额1.34亿元，增减金额-0.14亿元，增减比例-10.15%[60] - 研发费用本期金额0.14亿元，上期金额0.19亿元，增减金额-0.05亿元，增减比例-23.95%[60] - 财务费用本期金额-0.22亿元，上期金额0.19亿元，增减金额-0.41亿元，增减比例-214.64%[60] - 本期费用化研发投入1447.90万元，研发投入合计1447.90万元，研发投入总额占营业收入比例1.21%，研发投入资本化的比重0.00%[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为1,513,157,487.46元，较上期减少0.28%[64] - 收回投资所收到的现金本报告期为1,416,660,000.00元，较上期增加56.54%，原因是收到转让吉林森工集团投资有限公司股权价款[64][65] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为98,483,545.21元，较上期增加146.64%，原因是购建长白山天泉年产20万吨含气矿泉水项目款增加[64][65] - 货币资金本期期末数为862,386,637.80元，占总资产19.79%，较上期增加71.31%，原因是收到转让吉林森工集团投资有限公司股权价款[67] - 交易性金融资产本期期末数为33,746.83元，占总资产0.00%，较上期减少99.98%，原因是本期末购买结构性存款较上年期末减少[67] - 应收账款本期期末数为339,805,251.61元，占总资产7.80%，较上期减少33.11%，原因是本期根据协议应收账款重分类转入长期应收款[67] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为203,566,568.62元，占总资产4.67%，较上期增加1,499.14%，原因是本期一年内到期的债权投资大额存单增加[67] - 长期股权投资本期期末数为45,015,506.10元，占总资产1.03%，较上期减少89.34%，原因是公司本期转让吉林森工集团投资有限公司股权[67] - 合同负债本期期末数为126,728,042.02元，占总资产2.91%，较上期增加43.52%，原因是公司本年按合同已收客户对价产生的履约义务[67] - 一年内到期的非流动负债为11.61亿元，占比26.65%，较上期增加82.21%，原因是长期借款转入[68] - 长期借款为5.37亿元，占比12.42%，较上期减少100%，原因是转入一年内到期的非流动负债[68] - 租赁负债为724.79万元，占比0.17%，较上期减少54.13%，原因是苏州园区园林房屋租赁减少[68] - 长期应付款为500万元，占比0.11%，较上期减少52.23%，原因是支付国开基金股权回购款[68] - 递延所得税负债为130.87万元，占比0.03%，较上期减少45.19%，原因是租赁房屋租赁负债的递延所得税影响减少[68] - 期末受限资产合计1.87亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和长期股权投资[70] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为614.12万元，累计可供分配利润为 -14.78亿元；母公司净利润为 -1457.10万元，当期累计可供股东分配利润为 -20.78亿元[142] - 2024年度利润分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，尚待股东大会审议[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司天然矿泉水主业销量112万吨，增长率12.09%，最近四年复合增长率14.4%[30] - 主业子公司最近四年净利润复合增长率14.27%[30] - 2024年辽宁和黑龙江市场矿泉水销量增长率分别为25.96%、101.13%，北京市场增长率96.02%[30] - 2024年我国房地产开发投资同比下降10.6%，房屋竣工面积下降27.7%，公司园林和木门业务受影响[32] - 苏州园区园林公司2024年营业收入同比增长50.99%，净利润增长72.38%，签订工程项目合同7项，设计院新签设计合同16份[33] - 木门家居板块霍尔茨2024年累计回款额超出营业收入20.68%，应收账款压降7.43%[35] - 矿泉水生产量116.17万吨，销售量112.33万吨，库存量16.31万吨，比上年分别增减11.66%、12.09%、83.33%；复合门生产量66,214樘，销售量65,124.5樘，库存量8,946.5樘，比上年分别增减-27.75%、-38.23%、28.22%[53] - 矿泉水产品直接原材料本期金额5.04亿元，占总成本比例75.39%，较上年同期变动比例88.08%[54] - 控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司2024年净利润1.55亿元，对公司净利润贡献1.24亿元[74] - 全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司2024年净利润 - 5778.98万元，对公司净利润贡献 - 5778.98万元[75] - 全资子公司北京霍尔茨家居科技有限公司2024年净利润 - 1599.50万元，对公司净利润贡献 - 1599.50万元[76] - 全资子公司吉林泉阳泉食品有限公司注册资本5000万元，公司占股100%，2024年净利润20.19万元[80] - 参股公司吉林森工环境科技有限公司注册资本200万元，公司持股49%，2024年净利润34.14万元，对公司净利润贡献16.73万元[81] - 参股公司吉林省林海雪原饮品有限公司注册资本2792.04万元，公司间接持股40%，2024年净利润101.70万元，对公司净利润贡献40.68万元[81] - 参股公司中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司注册资本1000万元，公司持股22.5%，2024年净利润-216.91万元，对公司净利润贡献0.00万元[82] 公司经营规划 - 公司布局多项矿泉水增产扩能事项，包括泉阳核心水源增能40万吨、扩建40万吨产能（2025年上半年先投产20万吨）、储备第二战略水源200万吨，水源增能已完成，产能扩建推进中[31] - 2025年一季度公司规划变更使用部分募集资金，启动建设16000余平方米生产性用房，为后续20万吨产能准备设备安装空间[31] - 2025年公司经营目标为实现营业收入12.3亿元，营业成本8.4亿元[90] - 2025年推进核心厂区产能扩建一期20万吨项目于上半年投产[91] - 推进核心厂区40万吨矿泉水一期项目（20万吨）建设[95] 行业环境信息 - 2024年“酒、饮料和精制茶制造业”规模以上企业营业收入累计增长率2.8%，较上年7.4%有所下降[39] - 2022 - 2024年“饮料”产量增长率分别为0.3%、4.1%、6.3%[39] - 2024年“饮料、烟酒类商品零售价格指数”为101.8[85] - 2024年我国房地产开发投资同比下降10.6%，房屋竣工面积下降27.7%[87] - 天然矿泉水细分行业处于发展相对早期阶段，占包装饮用水份额较低[83] - 2024年我国房地产竣工面积萎缩幅度达27.7%，预计2025年园林绿化和木门家居产业仍处困难阶段[93] 公司治理与会议情况 - 2024年公司组织召开董事会16次、股东会3次、独立董事专门会议2次、董事会各专业委员会会议16次，董事会审议通过决议52项，提交股东会审议通过15项[36] - 国企改革深化提升新三年行动（2023 - 2025年度）35项具体举措2024年已完成27项[37] - 本报告期内，公司召开3次股东大会、16次董事会会议、8次监事会会议、7次董事会审计委员会会议、4次董事会薪酬与考核委员会会议、2次董事会提名委员会会议、3次董事会战略委员会会议、2次独立董事专门会议[103] - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，审议2023年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[114] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月25日召开，审议修订《公司章程》《股东大会议事规则》议案[114] - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月27日召开，审议部分募投项目调整及聘任审计机构议案[114] - 报告期内公司共召开3次股东大会，所有议案全部审议通过[116] - 2024年公司召开多次董事会会议，年内召开董事会会议次数为16次，其中现场会议2次，通讯方式会议14次[126][127][129] - 各位董事本年应参加董事会次数为16次，均亲自出席16次，以通讯方式参加14次，无委托出席和缺席情况，出席股东大会次数均为3次[129] - 第九届董事会