发行相关 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[3][4] - 拟募集资金不超过1200亿元，用于补充核心一级资本[8] - 发行股票价格为8.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%[10] - 拟发行A股股票数量为13,777,267,506股，不超过发行前总股本的30%[12] - 发行对象认购的A股股票自取得股权之日起五年内不得转让，财政部承诺发行完成之日起十八个月内不转让全部股票[14] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内[18] 认购情况 - 财政部拟认购金额1124.2006亿元，认购数量12,907,010,332股[12] - 中国烟草拟认购金额45.7994亿元，认购数量525,825,487股[12] - 双维投资拟认购金额30.00亿元，认购数量344,431,687股[12] 议案表决 - 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报相关议案表决同意18票[31] - 引入中国烟草作为战略投资者表决同意17票[32] - 引入双维投资作为战略投资者表决同意17票[33] - 与战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》表决同意17票[37] - 与财政部签署《附条件生效的股份认购协议》表决同意15票[41] - 向特定对象发行A股股票涉及关联交易表决同意14票[46] - 本次发行无需出具前次募集资金使用情况报告表决同意18票[49] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划表决同意18票[52] - 第一大股东免于以要约收购方式增持公司股份表决同意15票[53] - 第一大股东申请清洗豁免免于履行全面收购要约义务表决同意15票[56]