在业务创新层面，本次发行实现了中长期期限产品和存款证产品两项突破，进一步丰富了上海自贸离岸 债产品体系，提升了市场层次和产品多样性。作为澳大利亚机构发行的首笔公募自贸离岸债，其有效联 通上海与澳大利亚资本市场，拓宽了中澳跨境投融资合作渠道，促进了人民币在跨境贸易、投资和融资 领域的使用。 "这一成果充分彰显了市场主体对上海自贸离岸债市场发展前景及制度创新成果的高度认可，为完善自 贸离岸债市场机制、丰富产品供给积累了有益经验，也为境内外发行人参与自贸离岸债市场提供了可复 制、可推广的实践范例。"交通银行相关负责人表示，该项目在增强上海国际金融中心全球资源配置能 力和离岸金融服务功能的同时，也为深化中澳经贸合作与金融市场互联互通注入了新动力，切实为推进 人民币国际化、服务高水平对外开放贡献了交行力量。 新华财经上海6月25日电（记者王淑娟）记者获悉，交通银行悉尼分行近日成功发行5亿元3年期自贸离 岸债，在中央结算公司登记托管，并将在卢森堡证券交易所上市。作为2026年陆家嘴论坛期间上海自贸 离岸债集中意向签约后首个成功落地的项目，本次发行不仅是市场首单以可转让存款证（Transferable Certificat ...

公司战略与展会亮相 - 交通银行作为第四届中国国际供应链促进博览会官方合作伙伴亮相，展示其以专业金融服务赋能产业协同、助力全球产业链供应链发展的实践[1] 核心业务展示与战略聚焦 - 展区重点体现公司做实“五篇大文章”、服务国家重点产业，并深耕链金融、跨境金融等领域的实践与创新成果[2] - 公司围绕先进制造链、绿色农业链、数智科技链、健康生活链、智能汽车链、清洁能源链“六大链条”设置主题展示板块，展现其数字化、场景化、生态化服务创新[2] - 公司立足金融服务实体经济，以数字化转型为引擎，聚焦重点产业链高质量发展，致力于从“单点服务”向“生态赋能”进阶[2] 境内产业链金融服务 - 依托“蕴通易链”品牌，构建“基础产品+线上产品+秒融产品”全景式产业链金融体系，创新推出信保保理、订单融资、租赁+保理等特色方案[3] - 对战略性新兴产业、先进制造业等重点集群核心企业实行“一业一策、一企一方案”定制化服务[3] - 在汽车行业迭代升级智慧汽车金融系统，实现全线上、自动化为经销商办理提款业务，并通过物联网、大数据实现“车联网管理”[3] 跨境产业链金融服务 - 完善多层次跨境金融产品及服务体系，一站式满足企业国际结算、融资、汇兑等需求[3] - 推出“交银航贸通”一站式数智服务平台，整合智能结算汇兑、汇率风险管理、外贸快速融资等功能，实现全流程线上操作[3] - 针对出口型小微外贸企业推出“外贸快贷”，缓解企业融资难、融资慢、套保成本高等痛点[3] 科创金融与乡村振兴服务 - 立足北京国际科技创新中心建设，以“交银科创”品牌下“四大产品体系+三大场景生态”为核心，为科技型企业打造全生命周期产品体系，推出“交银火炬贷”、“交银创投贷”等特色产品[4] - 在服务乡村振兴战略层面，衔接北京市乡村振兴“百千工程”，依托“益农直通车”产品，创新构建“核心企业+涉农小微”供应链金融服务模式[4] 未来发展规划 - 公司将持续深化数字化转型和产业金融创新，优化境内外金融服务生态，赋能实体经济高质量发展，助力提升全球产业链供应链韧性[4]

文章核心观点 - 交通银行悉尼分行成功发行5亿元3年期人民币自贸离岸债，这是市场首单以可转让存款证（TCD）形式发行的中长期自贸离岸债，也是大洋洲地区主体发行的首笔公募自贸离岸债 [1] - 此次发行标志着上海自贸离岸债市场建设取得新的积极进展，是2026年陆家嘴论坛期间上海自贸离岸债集中意向签约后首个成功落地的项目 [1] 业务与产品创新 - 发行实现了中长期期限产品和存款证产品两项突破，进一步丰富了上海自贸离岸债产品体系，提升了市场层次和产品多样性 [2] - 作为澳大利亚机构发行的首笔公募自贸离岸债，有效联通上海与澳大利亚资本市场，拓宽了中澳跨境投融资合作渠道 [2] - 促进了人民币在跨境贸易、投资和融资领域的使用 [2] 公司战略与执行 - 此次发行是交通银行深入贯彻落实《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》，积极服务上海国际金融中心建设的重要实践 [1] - 项目由交银集团境内外机构协同推进，悉尼分行担任发行人，香港分行担任主承销商，上海市分行担任基础设施清算行，卢森堡子行担任挂牌代理 [1] - 形成了覆盖大洋洲、亚洲和欧洲的跨区域联动服务网络，充分发挥了交银集团国际化经营优势 [1] - 展现了“五位一体”（投资、承销、信托、清算和结算）自贸离岸债综合金融服务体系的专业能力 [1] 发行与市场细节 - 发行规模为5亿元，期限为3年 [1] - 该笔人民币自贸离岸债在中央结算公司登记托管，并将在卢森堡证券交易所上市 [1]

政策背景与业务导向 - 广东省发布方案，力争到2030年全省服务业增加值突破11万亿元，并围绕金融“五篇大文章”优化银行信贷等服务，聚焦科技创新、小微企业等重点领域[1][2] 区域统计口径与样本范围 - 多数银行将“珠江三角洲”或“珠三角及海西地区”分部数据以广东、福建两省为核心进行合并披露[2][3] - 部分银行如中信银行、光大银行、广发银行将海南业务纳入，浙商银行纳入香港数据，华夏银行则合并披露“粤港澳大湾区”分部[3] - 具备可比口径的全国性银行共15家，中国银行、平安银行、渤海银行因统计口径不同未纳入[3] 区域资产规模与增长 - 15家银行中，13家银行珠三角区域资产规模实现增长，仅民生银行（-1.5%）和浙商银行（-1.1%）出现收缩[4][6] - 工商银行区域资产规模最大，达91254亿元，同比增长18.2%，占全行总资产17.1%[4] - 农业银行和建设银行区域资产规模分别为61546亿元和54755亿元，占比均超12%[4][5] - 广发银行区域资产占全行总资产比重最高，达21.2%[4][5] - 恒丰银行区域资产规模最小，为731亿元[4][6] 区域贷款规模与增长 - 工商银行、建设银行、农业银行区域贷款总额均超4万亿元[7][8] - 广发银行区域贷款增长最快，增加586亿元，增幅11.2%，其增量相当于全行贷款增量的2.5倍[7] - 广发银行和兴业银行区域贷款占全行比重最高，分别为26.8%和21.0%[7][8] - 民生银行（-0.7%）和浙商银行（-5.3%）区域贷款总额出现收缩[8] 区域资产质量 - 在13家披露不良数据的银行中，仅浙商银行和中信银行实现区域不良率下行，其余11家不良率均走高[8][9] - 招商银行（0.96%）和浙商银行（0.96%）区域不良率低于1%[8][9] - 恒丰银行区域不良率最高，达2.8%，建设银行为2.01%[8][9] - 华夏银行区域不良余额大幅增长41.3%至59.1亿元，不良率由1.55%升至1.98%[9] - 工商银行、光大银行区域不良率均升至1.88%[8][9] 区域盈利表现 - 15家银行中，9家银行区域税前利润同比下滑，3家银行（交通银行、浦发银行、华夏银行）在该区域经营陷入亏损[2][10][12][13] - 农业银行区域税前利润下滑54.8%至284.7亿元，工商银行下滑44.3%至244.4亿元[12] - 交通银行区域税前利润由盈利91.5亿元转为亏损3.9亿元，主要因资产减值损失大幅增加[12][13] - 浙商银行区域税前利润同比大幅增长217.9%至18.4亿元，利润贡献占全行超11%[12][14] - 恒丰银行和光大银行区域税前利润成功扭亏为盈[12] - 广发银行、民生银行、浙商银行、建设银行区域税前利润对全行贡献度均超过10%[14]