交通银行(601328) - 交通银行关于签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告
募资情况 - 公司拟向特定对象发行A股,拟募资不超1200亿补充核心一级资本[2][5] - 财政部拟认购1124.2006亿元,中国烟草拟认购45.7994亿元,双维投资拟认购30亿元[2][5] 股东情况 - 截至公告日,财政部持股17732424445股,持股比例23.88%,为第一大股东[5][7] - 中国烟草代表下属公司合计持有公司3.00%的股份[5] 发行定价 - 发行定价基准日为董事会决议公告日,发行价8.71元/股,不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%[14][17] - 若股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行价格将相应调整[14][17] 审批进展 - 本次发行相关事项已通过公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议,尚需股东大会及类别股东大会审议批准[6] - 本次发行方案尚需取得有关审批机关批准或核准,经上交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施[4][6] 其他要点 - 认购人拟以现金方式认购公司本次发行的A股股票[20] - 认购股份限售期为自取得股权之日起五年[22] - 本次发行完成前的滚存未分配利润由发行完成后的股东按持股比例共同享有[23]