融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超1200亿元[1][10][12] - 募集资金扣除费用后拟全用于补充核心一级资本[1][10][12] 资本情况 - 2023年11月公司首次进入全球系统重要性银行第一组别，适用1%附加资本要求[3] - 截至2024年末，公司核心一级资本充足率为10.24%[4] 未来展望 - 持续打造普惠、贸易、科技、财富金融四大业务特色[7] - 坚持“稳健、平衡、合规、创新”风险偏好，控制各类风险[9] - 强化资本约束和价值创造导向，提升资本管理水平[9] 发行影响 - 发行后财政部持股超30%成控股股东[12] - 提高资本充足水平，增强风险抵御能力[12] - 短期或摊薄净资产收益率等指标，长期增强盈利能力[12] - 增强资本实力和综合竞争力，支持服务实体经济[13] - 对实现长期战略目标和股东价值提升有重要意义[13] 发行评估 - 符合发行条件，符合公司及全体股东利益[14] - 募集资金使用具备必要性和可行性[14]