融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超1200亿元[1] - 假设2025年11月末完成发行，发行股票数量为137.77亿股[3] 过往融资 - 2016年9月2日非公开发行境内优先股450亿元，2025年境内优先股票面股息率为4.07%[3] - 2020 - 2024年发行多笔无固定期限资本债券，总规模分别为300亿、415亿、400亿元及28亿美元，票面利率2.30% - 4.59%不等[3] 业绩预测 - 假设2025年度归属于母公司股东的净利润及扣非后净利润较上一年度分别增长0%、3%及6%[3] - 情景一：2025年净利润无增长，发行后归属于母公司普通股股东基本每股收益1.15元/股[5] - 情景二：2025年净利润增长3%，发行后归属于母公司普通股股东基本每股收益1.19元/股[5] - 情景三：2025年净利润增长6%，发行后归属于母公司普通股股东基本每股收益1.23元/股[6] 股本情况 - 2024年末普通股总股本74263百万股，2025年发行后为88040百万股[5] 风险提示 - 本次测算假设不构成盈利预测，募集资金总额和发行时间以实际为准[7] - 公司提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险[9] 资本情况 - 2023年11月公司首次进入全球系统重要性银行第一组别，适用1%的附加资本要求[11] - 截至2024年末，公司核心一级资本充足率为10.24%，面临一定资本补充压力[12] 资金用途 - 本次发行募集资金扣除费用后将全部用于补充核心一级资本[15] 公司策略 - 公司深入推进数字化转型，以数字技术与数据要素双轮驱动，推进数字化新交行建设[16] - 公司聚焦做好“五篇大文章”，构建“金融 + 场景”服务闭环[16] - 公司将加强募集资金管理，提高使用效率，填补即期回报摊薄影响[18] - 公司将完善资本约束机制，提升资本配置效率[19] - 公司将实行持续稳定的利润分配政策，加大对股东的合理投资回报[21] 人员承诺 - 公司董事和高管承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[23] - 公司董事和高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 若公司推出股权激励政策，董事和高管承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 若违反承诺，将根据证券监管机构规定承担法律责任[23]