资本与发行 - 2023年11月公司首次进入全球系统重要性银行第一组别，适用1%附加资本要求[5] - 本次发行A股，面值1元/股，对象为财政部、中国烟草和双维投资[6][11] - 发行价格8.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日本行A股均价80%[7][11] - 发行对象限售期5年[7] - 拟发行股票数量13,777,267,506股，不超发行前总股本30%[17] - 募集资金扣除费用后全部用于补充核心一级资本[8][18] 监管与法规 - 2013年《商业银行资本管理办法（试行）》施行[4] - 2016年央行实施“宏观审慎评估体系”[4] - 2021年央行和原银保监会发布《系统重要性银行评估办法》等文件[4] - 2023年2月国家金融监督管理总局修订《办法》，11月发布正式版，2024年1月1日实施[4] 股权结构 - 发行前财政部持股17,732,424,445股，占比23.88%，为第一大股东[25] - 发行后财政部持股超30%，成控股股东[24][25] 发行流程与保障 - 发行已通过董事会和监事会审议，需股东大会等审议及审批机关批准[27] - 需上交所审核、证监会同意注册，再办理发行等事宜[27] - 发行方案保障股东知情权，股东大会公平表决，中小投资者单独计票[29] - 公司分析摊薄即期回报并制定填补措施，相关主体作出承诺[30]