公司基本信息 - 公司成立于1998年5月8日，2011年2月25日上市，注册资本和实缴资本均为34,800.00万元[7] 业绩数据 - 2024年9月末资产总计146,300.77万元，负债合计25,146.78万元[9] - 2024年1 - 9月营业收入55,916.12万元，净利润3,799.96万元[9] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额9,522.82万元，投资活动净额 - 10,763.31万元[11] - 2024年9月末流动比率3.81倍，速动比率3.14倍[14] - 2024年9月末资产负债率（母公司）17.19%，资产负债率（合并报表）13.04%[14] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.87次，存货周转率2.66次[14] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润7,155.39万元，利息保障倍数94.26倍[14] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为3.92%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.1334元/股；扣非后加权平均净资产收益率为7.44%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.2529元/股[18] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为26.94%、28.85%、27.70%及29.95%[20] - 报告期各期公司归属于母公司所有者的净利润分别为19618.78万元、4848.55万元、2728.13万元和4640.91万元[22] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为13640.26万元、12366.60万元、13685.99万元及16217.71万元，占各期公司资产比重分别为9.24%、8.73%、9.62%及11.09%[25] - 报告期各期末发行人应收账款账面价值分别为14536.63万元、15514.47万元、19204.90万元和19820.29万元，占当期营业收入的比例分别为24.38%、26.41%、28.61%和35.45%[26] - 报告期各期公司的主营业务毛利率分别为34.15%、30.15%、33.53%和33.11%[28] - 2021 - 2023年公司加权平均净资产收益率分别为17.52%、4.05%、2.31%，每股收益分别为0.2396元/股、0.1393元/股、0.0784元/股[31] - 2022年度和2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为4,848.55万元、2,728.13万元[90] - 2022年度和2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为8,156.17万元、8,688.24万元[90] 业务拓展 - 2020年12月业务延伸至集成电路，2022年12月成立子公司扩充新能源汽车产品品类，两类业务报告期内营收占比合计不足5%[8] 募集资金 - 本次拟募集资金总额不超过36,609.42万元，发行数量不超过发行前公司总股本的30%[44] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[43] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[46] - 本次发行的决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12个月[49] - 本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者[39] - 本次募集资金投向“精密制动、传动零部件产线建设项目”“精密工业轴承产线建设项目”，符合国家产业政策[62] - 截至2025年1月15日，公司总市值约为47.99亿元，本次发行拟募集总额不超过36,609.42万元，拟发行股份数量不超本次发行前总股本的30%[87] - 本次募集资金总额（含发行费用）不超3.660942亿元，扣除费用后用于主营业务项目[95] 其他信息 - 募投项目存在新增产能消化及预期经营效益无法实现、新增折旧影响短期业绩的风险[15][16] - 截至报告期末公司部分未取得房屋产权证的建筑物建筑面积占公司房屋建筑面积的1.97%[24] - 公司报告期内享受15％的所得税优惠税率[29] - 2025年1月15日公司第六届董事会第十六次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[58] - 2025年2月6日公司2025年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[59] - 本次发行尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施[60] - 截至上市保荐书签署日，发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[72] - 发行人本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定的情形[73] - 发行人本次发行股份数量未超过本次发行前公司总股本的30%[74] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的金额[78] - 2025年1月15日公司股票收盘价为67.37元/股（后复权），前20个交易日最低收盘价为57.80元/股（后复权）[89] - 2023年12月31日每股净资产为3.3841元，2024年9月30日（未经审计）每股净资产为3.4177元[89] - 公司A股 IPO发行价为17.00元/股[89] - 截至最近一期末，公司财务性投资合计金额为20,936.32万元，占当期归属于母公司净资产比重为17.60%[91] - 前次募集资金到账时间为2011年2月，本次发行董事会决议日为2025年1月15日，间隔超18个月[93] - 2011年公司向社会公众发行2200.00万股A股，募集资金总额为3.74亿元，截至上市保荐书签署日已全部使用完毕[94] - 发行人全体董事、高级管理人员承诺保证填补摊薄即期回报措施切实履行[98] - 发行人控股股东、实际控制人承诺保证填补摊薄即期回报措施切实履行[99] - 保荐人在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[99] - 督导公司完善防止大股东等违规占用资源的制度[99] - 督导公司完善防止董监高利用职务之便损害公司利益的内控制度[99] - 督导公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度[99] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行A股股票上市符合相关规定，同意保荐上市[101] - 截至2024年12月31日，保荐人及其他子公司合计持有发行人股票90,200股，持股比例为0.03%[55] - 保荐代表人江镓伊具有14年投资银行业务经验，乐景浩具有6年投资银行业务经验[51] - 项目协办人尹洵具有4年投资银行业务经验[52]