发行情况 - 向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超23亿元，发行数量不超26,165,765股，价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[10][35][37] - 发行对象不超35名，认购股票6个月内不得转让，决议有效期12个月[9][10][32][38][43] - 发行方案已获董事会通过，尚需股东大会、上交所审核及证监会注册[49][50] 募集资金投向 - 车载及5G模组扩产项目投资95,726.57万元，建成后新增年产3380万片供应能力[10][53][56][59] - AI算力模组及AI解决方案产业化项目投资41,123.77万元，新增2653.30万片（套）生产能力[10][53][69][78] - 总部基地及研发中心升级项目投资72,844.38万元，使用募集资金53,149.66万元[10][53] - 补充流动资金项目投资40,000.00万元[10][53] 市场数据 - 2023 - 2029年全球物联网连接数从157亿增至388亿，蜂窝物联网连接量从34亿增至67亿[21] - 预计2029年蜂窝模组全球出货量达7.05亿片，收入92.39亿美元[21] - 2024年底全球5G连接数突破20亿，预计2030年占移动连接总数57%[57] - 2024年全球智能网联汽车出货量约7620万辆，20 - 24年CAGR为14.5%[58] - 2025 - 2030年全球AI眼镜出货量从350万副增至9000万副[77] - 2023 - 2028年中国服务机器人市场规模从751.8亿元增至1872亿元，CAGR为20.02%[77] - 2022 - 2030年全球AI玩具市场从约87亿美元增至351.1亿美元，CAGR超16%[77] - 2022 - 2027年全球物联网连接数新增153亿台，CAGR为16%[79] 公司发展 - 自2022年布局XR软硬件生态，提供5G + XR解决方案[25] - 销售网络覆盖150多个国家和地区[62] - 建立跨学科研发体系，构建“芯片 - 算法 - 平台 - 应用”垂直生态[73] - 初步打造AI算力模组等产品矩阵体系，应用于多领域[74] 技术与资质 - 截至2024年12月31日，公司已取得授权专利568项、商标363项、软件著作权303项[95] - 在5G通信领域向3GPP组织递交50余篇技术提案，声明100余件标准必要专利[95] - 在全球设有八大研发中心[93] - 获得ISO/SAE 21434汽车网络安全管理体系认证证书以及ISO 26262功能安全认证证书[95] - 成功实现DeepSeek大语言模型在算力模组上的本地化运行[96] - 与高通、展锐等全球领先芯片供应商保持长期稳定技术合作关系[98] 财务与风险 - 预计2024年归母净利润为54,000.00万元左右，扣非后归母净利润为48,200.00万元左右[161] - 本次发行短期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降，长远看盈利能力将增强[110] - 存在审批、发行、摊薄即期回报、核心技术泄密等风险[115][116][117][123] 未来规划 - 积极推进募投项目建设，提升经营效率和盈利能力[171] - 加强募集资金管理，完善治理结构[172][173] - 完善《公司章程》利润分配条款，强化投资者回报机制[176]