会议安排 - 公司拟于2025年4月16日上午九时三十分在上海举行临时股东大会和H股类别股东会议[5] - A股类别股东会议将于同日同地举行[9] - 公司将在2025年4月15日至2025年4月17日暂停办理股份过户登记手续[131] 股份发行 - 本次发行募集资金规模不超过人民币1200亿元，扣除费用后用于补充核心一级资本[29][149] - 发行对象为财政部、中国烟草及双维，以现金认购A股股票[30] - 定价基准日为2025年3月31日，A股初步发行价为每股8.71元，较2025年3月28日收市价溢价18.34%[32] - 若除息日在定价基准日至发行日期间，发行价将调整为每股8.51元[34] - 按初步发行价计算，本次发行A股数量为13,777,267,506股[36] - 按调整后发行价计算，本次发行A股总数为14,101,057,578股[38] - 认购人所认购A股自取得股权之日起五年内不得转让，财政部承诺发行完成之日起十八个月内不转让全部股票[40] 股权结构 - 最后实际可行日期，已发行股份总数为74,262,726,645股，其中A股占比52.85%，H股占比47.15%[52] - 发行完成后，已发行股份总数将达88,039,994,151股，其中A股占比60.23%，H股占比39.77%[52] - 最后实际可行日期，财政部持股占已发行股份总数的23.88%，发行完成后占34.80%[54] - 最后实际可行日期，中国烟草（包括双维）持股占已发行股份总数的3.18%，发行完成后占3.67%[52] - 最后实际可行日期，全国社会保障基金理事会A股持股占比4.18%，H股持股占比12.21%；发行完成后，A股持股占比3.53%，H股持股占比10.30%[52] 战略合作 - 公司于2025年3月30日与中国烟草及双维签署附条件生效的战略合作协议[11] - 战略合作协议合作期限至中国烟草或双维不再持有本次发行取得的股份之日[89] - 发行完成后，中国烟草及双维共同有权向公司提名1名具备资格的非独立董事候选人[92] 业绩情况 - 2024财年净经营收入2602.69亿元，较2023财年增长0.87%[158] - 2024财年利息净收入1698.32亿元，较2023财年增长3.48%[158] - 2024财年非利息净收入904.37亿元，较2023财年下降3.68%[158] - 2024财年税前利润1034.75亿元，较2023财年增长3.79%[158] - 2024财年年度净利润942.29亿元，较2023财年增长1.05%[158] - 2024年12月31日资产总额149007.17亿元，较2023年增长5.98%[164] - 2024年12月31日负债总额137451.2亿元，较2023年增长6.05%[164] - 2024年12月31日净资产11555.97亿元，较2023年增长5.11%[164] - 2024年12月31日客户贷款83511.31亿元，较2023年增长7.45%[164] - 2024年12月31日金融投资43200.89亿元，较2023年增长5.26%[164] - 2024年12月31日客户存款88003.35亿元，较2023年增长2.91%[164] - 2024年12月31日核心一级资本充足率10.24%，一级资本充足率12.11%，资本充足率16.02%[169] - 2024年12月31日不良贷款率降至1.31%[173] 行业数据 - 2020 - 2024年中国存款类金融机构各项贷款总额复合年均增长率约9.89%[176] - 2020 - 2024年中国存款类金融机构各项存款总额复合年均增长率约9.01%[176] - 2020 - 2024年中国商业银行总资产复合年均增长率约9.51%[178] - 2020 - 2024年中国股份制商业银行总资产复合年均增长率约6.36%[178] - 2020 - 2024年中国商业银行净利润复合年均增长率约4.62%[179] - 2020 - 2024年中国股份制商业银行净利润复合年均增长率约4.99%[179] 政策情况 - 2021年11月，原银保监会颁布支持高水平科技自立自强指导意见[182] - 2022年7月，原银保监会颁布推动金融服务制造业高质量发展通知[182] - 2023年11月，国家金融监管总局颁布商业银行资本管理办法[186]