交易概况 - 公司拟3.1亿元发行股份及支付现金购买诚芯微100%股份并募集配套资金[25] - 交易支付现金对价1.395亿元，股份对价1.705亿元[28] - 募集配套资金不超1.705亿元，用于支付现金对价、研发项目和中介费用等[30] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 10月，公司营业收入分别为46290.21万元、55947.90万元、39363.23万元和38701.36万元[86] - 2021 - 2024年1 - 10月，归属母公司股东净利润分别为2564.63万元、 - 1515.25万元、 - 5418.46万元和 - 23626.26万元[86] - 2024年10月31日，交易后总资产236726.73万元，较交易前提升22.00%[36] - 2024年1 - 10月，交易后营业收入较交易前提升41.18%[35] 股权结构 - 截至2024年10月31日，公司总股本为410309104股，交易完成后增至425809104股[33] - 重组前戴祖渝等一致行动人持股161342227股（占比39.32%），重组后降至37.89%[33] - 曹建林等交易对方重组后分别持股10367578股（占比2.43%）等[33] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，标的公司各年度净利润分别不低于2200万元、2500万元和2800万元，三年累积不低于7500万元[55] - 若未达承诺业绩，交易对方以股份或现金补偿[56][57] 风险提示 - 交易尚需多项审批，结果和时间不确定[37] - 交易可能因内幕交易等因素暂停、中止或取消[68] - 标的资产交割、业绩承诺实现、募集资金等存在风险[71][72][73] 其他信息 - 公司在电源管理和信号链芯片领域有8项核心技术，标的公司可填补AC - DC芯片领域技术不足[94] - 公司主要产品DC - DC芯片以中低压为主，标的公司以中高压为主，交易后产品线更丰富[96] - 2024年公司曾因信息披露等问题被通报批评和出具警示函，已完成整改[146]