交易概况 - 希荻微拟发行股份及支付现金购买诚芯微100%股份并募集配套资金[13] - 交易对方为曹建林、曹松林、链智创芯和汇智创芯[14] - 标的资产截至2024年10月31日收益法评估值3.11亿元，交易价3.1亿元[16] - 支付股份对价1.705亿元，现金对价1.395亿元[17] 业绩承诺 - 交易对方承诺诚芯微2025 - 2027年度净利润分别不低于2200万元、2500万元和2800万元，三年累积不低于7500万元[20] 发行情况 - 发行股份购买资产发行价11元/股，不低于定价基准日前20/60/120个交易日均价80%[25] - 募集配套资金总额不超17,050万元，不超发行股份购买资产交易价100%，股份发行数不超交易前总股本30%[37] - 募集配套资金支付现金对价13,950万元，研发项目2,219.25万元，支付中介费用等880.75万元[39] 股权结构 - 截至2024年10月31日，戴祖渝持股93,790,457股，占比22.86%[50] - 截至2024年10月31日，唐娅持股58,864,836股，占比14.35%[50] - 希荻微股本总额410,309,104元[52] 诚芯微情况 - 诚芯微2023年度营收19,159.58万元[74] - 诚芯微注册资本3026.25万元[97] - 诚芯微拥有6个有效注册商标、18项专利、30项实用新型专利等多项知识产权[144][145][147] 交易安排 - 2024年11月15日和2025年3月31日会议后推进交易[13] - 交易对方取得对价股份自发行结束日起12个月内不得转让[28] - 发行对象认购的募集配套资金相关股份自发行结束日起6个月内不得转让[38] 其他 - 本次重组构成重大资产重组，不构成关联交易[46][47] - 希荻微2022年1月21日起3,111.0765万股股票在上交所科创板上市交易[50] - 前次收购交易对价21,005,377,046韩元，折合人民币约111,856,072.35元[45]