希荻微(688173) - 中国国际金融股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告
交易概况 - 公司拟以3.1亿元购买诚芯微100%股份,55%股份支付,45%现金支付[103][108] - 募集配套资金不超1.705亿元,用于支付现金对价、芯片研发和中介费用[28][107] - 发行股份购买资产发行价11元/股,交易对方股份12个月内不得转让[27] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 10月营收分别为46290.21万、55947.90万、39363.23万和38701.36万元[86] - 2021 - 2024年1 - 10月归母净利润分别为2564.63万、 - 1515.25万、 - 5418.46万和 - 23626.26万元[86] - 2024年10月末交易后总资产提升22.00%,营收提升41.18%[139] 未来展望 - 加快标的资产整合,提高整体盈利能力[49] - 完善利润分配政策,强化投资者回报机制[50] - 持续完善治理结构,为发展提供制度保障[51] 技术研发 - 公司积累8项核心技术,标的公司技术可填补AC - DC芯片领域不足[94] - 公司DC - DC芯片以中低压为主,标的公司以中高压为主[96] 市场扩张与并购 - 拟购买诚芯微100%股份,交易尚需多项审批[11][36] - 2024年8月收购韩国上市公司Zinitix控股权[197] 其他新策略 - 交易完成后将“大众消费”市场纳入业务发展战略[91]