财务数据 - 公司注册资本为279,114,081元[10] - 2024年9月30日资产总计362,622.73万元，2023年末为363,111.42万元[14] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元，2023年度为290,505.47万元[17] - 2024年1 - 9月净利润5,609.88万元，2023年度为14,227.35万元[17] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润5,559.73万元，2023年度为14,178.80万元[17] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 30,041.22万元，2023年度为 - 22,770.96万元[18] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 14,572.52万元，2023年度为32,574.91万元[18] - 2024年1 - 9月非经常性损益净额826.19万元，占净利润比例14.71%[19] - 2024年9月30日母公司资产负债率53.23%，合并资产负债率52.55%[20] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润18406.52万元，利息保障倍数3.60倍[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.04次，存货周转率4.01次[20] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率3.31%，扣非后2.82%[22] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的基本每股收益0.20元/股，稀释每股收益0.20元/股[22] - 报告期各期公司对前五大客户的收入占比分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%[25] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%[29] - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润同比下降30.70%，2024年1 - 9月同比下降46.96%[33] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过68,000万元[43] - 拟发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过83,734,224股[43] - 证券面值为1.00元/股[43] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[43] - 本次发行采用向不超过35名特定对象发行A股股票的方式[43] - 国泰君安证券指定徐振宇、张啸天作为保荐代表人[44] - 项目协办人为王宁先生[45] - 截至2024年10月31日，国泰君安证券自营股东账户持有21,216股，占发行人总股本的0.01%[47] - 2024年8月1日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[53] - 2024年8月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[54][55] - 本次发行股票募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[60][61][63] - 募集资金拟投入项目总投资额为95,353.50万元，拟使用募集资金投入总金额为68,000万元，非资本性支出19,900万元，非资本性支出比例不超过30%[67] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[73] - 本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日[76] - 投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[79] - 本次发行完成后，发行人实际控制人仍为李建湘，控制权不变[84] 风险与督导 - 公司面临下游行业需求波动、市场竞争加剧等市场风险[23][24] - 公司面临客户集中度较高、原材料价格波动等经营风险[25][27] - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[87] - 保荐人将协助公司完善、执行防止大股东等违规占用资源的制度[87] - 保荐人将督导公司完善防止高管损害公司利益的内控制度[87] - 保荐人将督导公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度并发表意见[87] - 保荐人将关注公司信息披露、募集资金使用等事项并发表意见[87] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市交易并承担保荐责任[88]