公司基本信息 - 公司于2021年2月23日在开曼群岛注册成立，2024年5月16日在港交所主板上市[10] - Marketingforce (HongKong) Ltd.注册股本为1港元，公司直接持股100%[10] - 美国凯利隆国际控股（香港）有限公司注册股本为10,000港元，公司直接持股100%[10] - 迈富时网络技术（上海）有限公司注册股本为1亿美元，公司间接持股100%[10] - 珍岛信息技术（上海）股份有限公司注册股本为2760万元人民币，公司间接持股100%[10] - 上海珍岛智能技术集团有限公司注册股本为1亿元人民币，公司间接持股100%[10] - 上海迈富时数字科技有限公司注册股本为3000万美元，公司间接持股100%[12] - 江西迈富时数字科技有限公司注册股本为500万美元，公司间接持股100%[12] - 嘉兴德富时智能技术（嘉兴）有限公司注册股本为13,227,513元人民币，公司间接持股75.6%[12] 财务报表编制基础 - 财务报表以人民币呈列，除若干金融工具以公允值计量外，以历史成本法编制[13] - 综合财务报表涵盖公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度财报[14] - 公司本年度首次采纳多项经修订国际财务报告准则会计准则，对财务状况或表现无影响[17] 公司业务范围 - 公司主要在中国内地从事AI+SaaS业务及精准营销服务[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为1558586千元人民币，较2023年的1232120千元人民币增长26.5%[5] - 2024年公司毛利为825793千元人民币，较2023年的706182千元人民币增长16.9%[5] - 2024年公司年内及本公司拥有人应占亏损为876670千元人民币，较2023年的169478千元人民币增加417.3%[5] - 2024年公司经调整净利润为79212千元人民币，较2023年亏损的27736千元人民币增长385.6%[5] - 2024年公司本公司普通权益持有人应占每股亏损为4.13元人民币，2023年为1.01元人民币[6] - 2024年公司年内其他全面亏损为513千元人民币，2023年为19702千元人民币[7] - 2024年公司年内及本公司拥有人应占全面亏损总额为877183千元人民币，2023年为189180千元人民币[7] - 2024年末公司非流动资产总值为141460千元人民币，2023年末为230402千元人民币[8] - 2024年末公司流动资产总值为2911303千元人民币，2023年末为2072498千元人民币[8] - 2024年末公司资产净值为658094千元人民币，2023年末负债净额为960695千元人民币[9] - 2024年公司实现总收入15.6亿元，同比增长26.5%[54] - 2024年经调整后净利润达7920万元，经营性现金净流入1.381亿元[54] - 公司收入从2023年的12.321亿元增加26.5%至2024年的15.586亿元[68] - 公司服务成本从2023年的5.259亿元增加39.3%至2024年的7.328亿元[72][73][74] - 公司毛利从2023年的7.062亿元增加16.9%至2024年的8.258亿元，毛利率从2023年的57.3%略微下降至2024年的53.0%[75] - 公司销售及分销开支从2023年的3.268亿元增加0.2%至2024年的3.275亿元，2024年不包括以股份为基础的付款开支4070万元后为2.868亿元，较2023年同期同比减少12.2%[78] - 公司行政开支从2023年的2.039亿元增加29.9%至2024年的2.648亿元，不包括股份支付和上市开支的行政开支同比减少15.3%[79] - 研发开支从2023年的2.1亿元增加16.9%至2024年的2.455亿元[80] - 其他收入及收益从2023年的3990万元减少28.9%至2024年的2840万元[81] - 融资成本从2023年的3520万元增加11.5%至2024年的3930万元[82] - 可转换可赎回优先股的公允价值变动从2023年的1.078亿元增加至2024年的7.805亿元[83] - 净亏损从2023年的1.695亿元增加至2024年的8.767亿元[87] - 2024年经调整净利润为7921.2万元，2023年经调整净亏损为2773.6万元[90] - 截至2024年12月31日，公司流动资金为9.753亿元，未动用银行授信额度约为5000万元，杠杆比率为17.0%[91][94] - 2024年自由现金流入为1.279亿元，较2023年的现金流出1.381亿元增加192.6%，销售商品、提供劳务收到的现金流流入为13.068亿元，较2023年增加31.2%[95] AI+SaaS业务线数据关键指标变化 - 2024年AI+SaaS业务分部收入842,161千元，2023年为702,378千元[20] - 2024年AI+SaaS业务分部毛利726,495千元，2023年为616,155千元[20] - 2024年AI+SaaS业务收入842,161千元，2023年为702,378千元[21] - 2024年AI+SaaS业务于某一时间点确认收入87,655千元、随时间确认收入754,506千元；2023年对应收入分别为14,927千元、687,451千元[22] - AI+SaaS业务履约责任自客户有权访问云应用程序起于合约期限内达成，定制化软件开发项目在交付验收后达成[23] - 2024年与AI+SaaS业务相关的销售开支的摊销为38,406千元，2023年为14,314千元[29] - 2024年AI+SaaS业务收入8.4亿元，同比增长19.9%，毛利率86.3%[54] - 2024年AI+SaaS业务付费用户数量提升4.4%至26606家，每用户平均月收入提升12.1%至3848元[57] - 公司AI+SaaS业务经常性收入为7.8亿元，占AI+SaaS业务收入92.2%，KA客户收入中80.9%为经常性收入，老客户收入贡献同比提升至77.7%[59] - 2024年AI+SaaS业务总用户数为26,606，较2023年的25,495增加4.4%，每用户平均月收入为3,848元，较2023年的3,432元增加12.1%[68] - AI+SaaS业务服务成本从8620万元增加34.2%至1.157亿元[72][73][74] - AI+SaaS业务毛利从2023年的6.162亿元增加至2024年的7.265亿元，毛利率从87.7%下降至86.3%[76] - 公司提供T云及珍客两种标志性AI+SaaS产品，T云针对中小企业市场，珍客针对大型企业客户市场[69] 精准营销服务业务线数据关键指标变化 - 2024年精准营销服务分部收入716,425千元，2023年为529,742千元[20] - 2024年精准营销服务分部毛利99,298千元，2023年为90,027千元[20] - 2024年精准营销服务收入716,425千元，2023年为529,742千元[21] - 2024年精准营销服务于某一时间点确认收入716,425千元；2023年为529,742千元[22] - 精准营销服务履约责任在客户受益、广告分发或账户充值时履行[24] - 2024年精准营销业务收入7.2亿元，同比增长35.2%[54] - 2024年精准营销服务会计收入7.2亿元，同比增长35.2%，毛收入72.3亿元，同比增长14.6%[58] - 2024年精准营销服务广告客户数量为912，较2023年的1,042减少，每广告客户平均收入为786千元，较2023年的508千元增加，毛收入为7,226,050千元，较2023年的6,308,073千元增加[68] - 精准营销服务服务成本从4.397亿元增加40.4%至6.171亿元[72][73][74] - 精准营销服务毛利从2023年的9000万元增加至2024年的9930万元，毛利率从17.0%下降至14.0%[77] - 公司精准营销业务与媒体平台合作，客户主要是B2C企业，服务收入增长得益于与媒体平台合作关系提升及客户结构优化[71] 合约相关数据关键指标变化 - 2024年12月31日合约负债426,901千元，2023年12月31日为576,125千元[25] - 2024年精准营销服务于报告期初计入合约负债余额的已确认收入为3,642千元，AI+SaaS业务为506,146千元，2023年分别为2,602千元和416,246千元[26] - 2024年12月31日分配至余下履约责任一年內的交易价格为361,916千元，超过一年为64,985千元，合约负债为426,901千元；2023年12月31日分别为509,788千元、66,337千元和576,125千元[27] - 2024年12月31日合约获取成本（流动）为54,287千元，合约获取成本（非流动）为2,217千元，总计56,504千元；2023年12月31日分别为38,406千元、1,390千元和39,796千元[28] - 2024年12月31日合约履行成本（流动）为11,768千元，2023年12月31日为6,663千元[31] 税项相关数据 - 香港附属公司须就香港产生的估计应课税利润按16.5%税率缴纳所得税，中国内地附属公司企业所得税率一般为25%，部分有优惠政策[35][36] - 2024年除税前亏损为876,670千元，按25%法定税率计算的税项为219,168千元等多项税项数据，2023年也有对应数据[37] 每股亏损计算相关数据 - 2024年用于计算每股基本及摊薄亏损的公司普通股权益持有人应占亏损为876,670千元，假设年内已发行普通股加权平均数为212,441,051，每股亏损（基本及摊薄）为4.13元；2023年分别为169,478千元、168,093,200和1.01元[39] 股息相关情况 - 报告期内公司未宣派或派付任何股息[40] - 董事会不建议派发现金股息[121] 应收款项相关数据关键指标变化 - 2024年12月31日应收票据89万元，贸易应收款项17532.4万元，减值3251.7万元；2023年12月31日应收票据143.6万元，贸易应收款项12913.9万元，减值1791.2万元[41] - 2024年12月31日应收票据1年以内88.6万元，贸易应收款项90日内9074.9万元、90日至180日1373.6万元、181日至1年3832.5万元、1年以上0.1万元；2023年对应分别为142.5万元、7275.7万元、2053万元、1412.8万元、382.3万元[44] - 2024年应收票据减值拨回7000元，年末结余4000元；贸易应收款项减值1462.8万元，年末结余3251.3万元。2023年应收票据减值拨回12.3万元，年末结余1.1万元；贸易应收款项减值659.2万元，年末结余1790.1万元[45] - 2024年12月31日应收票据预期信用亏损率0.45%，预期信用亏损4000元；2023年对应分别为0.77%、1.1万元[46] - 2024年12月31日贸易应收款项个别基准预期信用亏损率100%，集体基准90日内4.62%、91日至180日4.69%、181日至1年4.74%、超过1年75%，总计预期信用亏损率18.54%，预期信用亏损3251.3万元；2023年对应分别为100%、2.06%、1.77%、2.05%、5.28%、13.86%、1790.1万元[47][48] 借款及抵押相关数据关键指标变化 - 2024年12月31日银行借款本金2000万元及未付利息1万元由贸易应收款项99.3万元及其他应收款项7152.6万元担保；2023年12月31日银行借款本金2000万元及未付利息1.4万元由关联方（刘欢）担保，并以贸易应收款项425.8万元及其他应收款项8703.7万元作抵押[41][42] - 2024年12月31日来自第三方的其他借款本金9000万元及未付利息88万元，由上海珍岛担保，并以贸易应收款项178.4万元及其他应收款项12859.6万元作抵押；2023年对应本金9000万元，未付利息