业绩数据 - 2024年度归母净利润31327.70万元，扣非后27667.68万元[3] - 2024年底总股本118903.73万股[7] 债券发行 - 拟发行不超85000万元可转换公司债券，假设2025年末按上限发行[2] - 假设可转换公司债券转股价格为12.75元/股[4] 利润测算 - 假设2025 - 2026年扣非前后净利润持平、增10%、增20%测算[3] - 三种情形下2026年末未转股和6月30日全转股归母净利润分别为31327.70万元、37906.52万元、45111.89万元[7] 风险提示 - 发行后转股前盈利增长无法覆盖债券利息，税后利润有下降风险[8] - 投资者转股后公司总股本和净资产增加，可能摊薄股东持股比例和每股收益[8] 募投项目 - 募投项目优化产品结构、扩大业务规模[10] - 新增铜镍金凸块工艺，导入BGBM/FSM、Cu Clip、FC制程[12] 公司规划与承诺 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[18] - 控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[19] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[20] 会议与审议 - 2025年3月31日召开第二届董事会第三次会议等审议相关议案[21] - 议案尚需提交股东大会审议[21]